Российский фондовый рынок к середине дня не показывал единой динамики, оставаясь под влиянием динамики рубля и геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи к 13.30 мск снизился на 0,42%, до 2382,97 пункта, а долларовый РТС вырос на 1,90%, до 1108,69 пункта.
Рубль на Форекс к середине дня коррекционно укреплялся к доллару и евро, прибавляя 1,5-3%, и располагался у 68 руб. и 72,50 руб. соответственно. На Мосбирже российская валюта повышалась примерно на 1,5%, находясь у 68,30 руб. и 72 руб. соответственно и пытаясь восстановить позиции после ослабления в конце прошлой недели.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (+4,20%), гдр РусАгро (+3,75%), котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+2,63%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,46%), гдр X5 Retail Group (+2,38%).
РусАгро в среду сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года на 66%, до 2,24 млрд руб., но скорректированная EBITDA компании при этом выросла в 1,5 раза, до 16,887 млрд руб. Акционеры РусАгро 10 июня рассмотрят вопрос делистинга гдр с Лондонской биржи.
В лидерах снижения находились бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-3,17%), котировки En+ Group (-3,12%), акции ГМК “Норильский никель” (-2,19%) и бумаги Системы (-2,16%).
Негативное влияние на Норильский никель (MCX:GMKN) оказывали новости о вводе Великобританией 35-процентных пошлин на импорт платины и палладия из России.
Полюс в среду ощущал давление от достижения ценами на золото очередного минимума с февраля текущего года 1832 долл./унц., после чего котировки драгоценного металла, однако, вернулись в район 1850 долл./унц.
С технической точки зрения цены на золото в апреле так и не проверили на прочность уровень 2000 долл./унц. и с тех пор остаются под нисходящем давлением, которое обеспечивается началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также высокими доходностями гособлигаций. Котировки расположены ниже среднесрочного сопротивления в виде средней полосы Боллинджера недельного графика (1890 долл./унц.), что указывает на риски развития нисходящего движения к поддержке 1775 долл./унц. (также район нижней полосы Боллинджера). На данный момент импульс к росту драгоценного металла утрачен, а факторы высокой инфляции и геополитической напряженности не способны перевесить перспективу повышения процентных ставок как в США, так и в Европе. Технически ситуация может измениться при возвращении золота выше 1890 долл./унц. Ближайшая поддержка, в то же время, расположена у 1830 долл./унц.
Внешний фон: позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,5%, продолжая восстановление утерянных в начале недели позиций. Настроения поддерживались сильными квартальными результатами и прогнозами Thyssenkrupp (ETR:TKAG), а также общим усилением мирового аппетита к риску.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 3%, стремясь к ближайшим сопротивлениям 107,50 долл. и 104 долл. соответственно, при закреплении выше которых можно будет ожидать нового витка роста. В среду отчет Минэнерго США по запасам может не дать значимых сигналов к движению, а в четверг запланирована публикация ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства. В остальном инвесторы ждут новостей, способных указать на перспективы мирового спроса и предложения нефти (как из России, так и из Китая).
Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 1%, предвещая отступление индикаторов от многомесячных минимумов. Одной из причин для оптимизма в середине недели могли бы стать данные о замедлении потребительской инфляции страны в апреле (в частности, до 8,1% г/г по основному индикатору). Если пик роста цен действительно будет пройден, ФРС сможет смягчить свой взгляд на темпы сворачивания стимулирующих мер, что позитивно для рисковых активов.
События дня:
- доклад Банка России о денежно-кредитной политике (15.00 мск)
- индекс потребительских цен США в апреле (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- выступление представителя ФРС Бостика (19.00 мск)
- квартальные результаты Walt Disney (NYSE:DIS)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в середине недели наблюдалось усиление аппетита к риску, которого, однако, не было достаточно для возвращения интереса к российским активам. Долларовый РТС вновь повышался благодаря динамике рубля, но оставался ниже краткосрочного сопротивления 1150 пунктов, а рублевый индекс Мосбиржи колебался в узком диапазоне. Интерес для российских инвесторов по ходу дня могут представлять протоколы заседания ЦБ РФ, которые будут опубликованы в условиях сохранения силы рубля. Зарубежные акции при этом могут получить дополнительный импульс к росту в случае замедления инфляции в США.