Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Япония запретила экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после волатильной сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,4%, при этом лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Доходность 10-летних гособлигаций продолжала снижение от отметки 3% и опустилась в район 2,8%, в то время как данные по базовой производственной инфляции в США за апрель оказались ниже прогнозов (8,8% г/г), а по основному показателю превысили ожидания (11% г/г). Так или иначе, в прошлом месяце как потребительская, так и производственная инфляция в США замедлилась, что уже дает надежду на ослабление ценового давления.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,7% в рамках коррекции. Глава ФРС Пауэлл накануне заявил об уместности повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов, если состояние экономики будет отвечать ожиданиям. В конце недели рынки ожидает лишь выход окончательных данных по индексам потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который, однако, отвоевал существенную часть внутридневных потерь. В пятницу на рынке будут оценивать данные по промышленному производству еврозоны за март, которое, вероятно, снизилось на 2% по сравнению с предыдущим месяцем.
На торгах в Азии утром вслед за улучшением общемировых настроений преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 2,6%. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,9%. Китайские индексы растут в пределах 1%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются в пределах 1,5% после незначительных изменений накануне, в ходе которых котировки, однако, смогли вернуться выше средних полос Боллинджера дневных графиков (107,50 долл. и 104 долл. соответственно). На рынке сохраняются опасения в отношении более ограниченных поставок из России, что заставляет инвесторов возвращаться к покупкам. Технически цены готовы обновить майские пики 113,95 долл. и 111,34 долл. соответственно.
События дня:
- промышленное производство еврозоны в марте (12.00 мск)
- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в мае (17.00 мск)
- выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
- индекс потребительских цен России в апреле (19.00 мск)
- встреча глав МИД стран Большой семерки
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг вновь завершили сессию без единой динамики, изменившись на 1,4-3,7%. Долларовый индикатор на фоне дальнейшего укрепления рубля обновил пик с конца февраля 1148 пунктов, но все же остался ниже сопротивления 1150 пунктов. Индекс Мосбиржи тем временем упал ниже 2300 пунктов, к минимумам с конца апреля с ближайшей поддержкой 2250 пунктов.
Рубль накануне на Мосбирже укрепился в пределах 4% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс изменяется разнонаправленно, менее чем на 0,5%, и расположен в районе 64,50 руб. и 67 руб. соответственно, у достигнутых накануне пиков с 2020 и 2017 года.
В пятницу внешний фон в начале торгового дня скорее должен способствовать восстановлению российского рынка от локальных минимумов по рублевому индексу Мосбиржи, так как глобальный аппетит к риску вырос. Неделя при прочих равных может завершиться на умеренно оптимистичной коррекционной ноте в рамках среднесрочных нисходящих трендов по многим рисковым фондовым активам. Рынки будут ждать новых драйверов движения, а цены на нефть готовятся к обновлению очередных локальных максимумов.