Российский рынок акций во вторник к концу сессии оставался в плюсе, получая поддержку от неспособности стран ЕС договориться о новых санкциях, а также улучшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 18.20 вырос на 2,21%, до 2416,85 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,93%, до 1196,69 пункта, ранее обновив максимум с конца февраля 1199 пунктов.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 0,4-2% против доллара и евро, располагаясь у 63,60 руб и 67 руб соответственно. На Форекс валютные пары прибавляли около 2-3%, и находились у 65 руб и 69 руб соответственно, отступая от многолетних минимумов.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+7,41%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+5,57% и +4,05%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+5,23%) и ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+4,58%).
Привилегированные акции Сургутнефтегаза росли перед заседанием совета директоров по дивидендам за 2021 год, которое состоится в среду, 18 мая. Дивидендный вопрос в текущих условиях приобретает особую актуальность и может стать важным драйвером повышения бумаг, так как многие компании откладывают или вовсе отменяют выплаты за прошлый год.
Татнефть (MCX:TATN) получила разрешение Правительственной комиссии по мониторингу иностранных инвестиций в РФ на продолжение программы американских депозитарных расписок.
Газпром в то же время сообщил, что совет директоров рассмотрит рекомендации по дивидендам за прошлый год 26 мая.
В лидерах снижения находились адр HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-1,89%), бумаги Акрона (MCX:AKRN) (-1,32%), котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,13%), Сегежи (-0,56%) и ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-0,48%).
HeadHunter во вторник снизился, несмотря на сильные результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым выручка компании увеличилась на 57% г/г, а скорректированная EBITDA подскочила на 71% г/г. Тем не менее в HeadHunter отметили заметное снижение активности клиентов по найму сотрудников с конца февраля и замедление роста выручки.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от внутридневных пиков, но все еще росли на 0,6-1,5% во главе с Nasdaq. Рынок пытался продолжить коррекционное восстановление после того, как данные по розничным продажам и промышленному производству за апрель оказались лучше прогнозов. Так, базовый показатель розничных продаж вырос на 0,6% м/м, а также был пересмотрен в сторону повышения за предыдущий месяц, в то время как промышленное производство увеличилось на 1,1% м/м. Годовые прогнозы ритейлера Home Depot (NYSE:HD) при этом оказались оптимистичными, а квартальные результаты Walmart (NYSE:WMT), напротив, разочаровали. В 21.00 мск на рынке ждут выступления главы ФРС Пауэлла.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 1,3%, находясь на волне общемирового оптимизма. Пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 1-й квартал неожиданно оказались лучше прогнозов и показали рост экономики на 5,1% г/г и 0,3% к/к. Отчет по рынку труда Великобритании за апрель также превысил ожидания и, в частности, указал на снижение уровня безработицы с 3,8% до 3,7%, а потребительская инфляция в Италии замедлилась с 6,5% до 6% г/г (прогнозировалось +6,2%). В среду рынок ожидает публикация инфляционных данных по Великобритании и еврозоне.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру замедлили рост и прибавляли менее 1%, ранее обновив максимумы с конца марта 115,64 долл и 115,53 долл соответственно. На рынок у важных сопротивлений может прийти временная фиксация прибыли, но в целом цены на данный момент подтверждают наметившийся восходящий тренд. В среду инвесторы традиционно будут оценивать еженедельные данные Минэнерго США по запасам, которые, вероятно, покажут увеличение запасов нефти на 1,53 млн баррелей – умеренно негативно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: Во вторник российский рынок воспрянул духом, так и не получив санкционных новостей, и поднялся до новых локальных пиков. Так, индекс Мосбиржи преодолел 2400 пунктов, что может позволить ему продвинуться к верхней границе краткосрочного диапазона 2505 пунктов. Индикатор РТС, в то же время, пока не решился на пробой 1200 пунктов, но в целом выглядит готовым к ускорению повышения в район как минимум 1255 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Покупки проходят в условиях отсутствия новых санкций и при прочих равных могут получить продолжение.