Российский фондовый рынок к середине дня, как и многие предыдущие сессии, не показывал единой динамики, повышаясь главным образом в долларовом сегменте благодаря ралли рубля. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск снизился на 1,60%, до 2335,39 пункта, а долларовый РТС увеличился на 2,61%, до 1272,18 пункта, тем не менее удерживаясь ниже пика прошлой недели 1324 пункта.
Рубль на Мосбирже подскочил на 4-4,5%, находясь у 57,80 руб. и 59,80 руб. против доллара и евро соответственно. На Форекс российская валюта прибавляла около 5,5% к доллару и евро, располагаясь у 58 руб. и 61,90 руб. соответственно, и ранее обновив максимум с 2018 года к доллару (57,65 руб.) и находясь вплотную к пику с 2017 года к евро (61,46 руб.). Поддержку рублю оказывало в том числе приближение налогового периода.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали акции Qiwi (+6,85%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+2,51%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+2,21%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+1,35%), бумаги «Газпрома» (MCX:GAZP) (+1,13%).
Акции Qiwi продолжали ралли предыдущей недели, которое началось после объявления об обратном выкупе бумаг. В понедельник в течение дня компания должна представить финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО.
От Газпрома ожидают решения по дивидендам 26 мая, в четверг.
Привилегированные акции Башнефти, судя по всему, также чувствуют себя лучше рынка в надежде на возможные дивиденды, которые сейчас выступают важными драйверами повышения бумаг.
C технической точки зрения привилегированные акции Башнефти еще с конца марта выглядят довольно устойчиво и обновляют локальные пики, тем не менее оставаясь в рамках среднесрочного диапазона 600-782 руб. ADX дневного графика указывает на сильный восходящий тренд по бумагам и актуальность сохранения «длинных» позиций как минимум выше района поддержки 655 руб. с перспективой пробоя 782 руб. и ускорения роста к среднесрочному сопротивлению 905 руб. С фундаментальной точки зрения динамика бумаг, вероятно, будет во многом определяться новостями в отношении дивидендных выплат.
В лидерах снижения находились бумаги ММК (MCX:MAGN) (-5,08%), М. Видео (MCX:MVID) (-4,94%), котировки Акрона (MCX:AKRN) (-4,60%), акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (-4,44%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,5%. В понедельник рынки приятно удивила в том числе статистика о росте индекса делового климата Ifo по Германии за май, которая оказалась лучше прогнозов и показала увеличение индикатора с 91,9 до 93 пунктов. В остальном на биржах проходила коррекция в отсутствие негативных новостей.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1%, получая поддержку от сохранения опасений в отношении более ограниченного предложения и перспективы восстановления спроса в КНР после снятия локдаунов. В Германии при этом заявили, что готовы ввести нефтяное эмбарго против России даже при несогласии Венгрии.
Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 1% перед спокойным на события днем. Рост рынка по итогам торгов понедельника с учетом недавней волатильности, однако, не гарантирован. Инвесторы напряжены перед чередой выступлений представителей ФРС, публикацией макроэкономических данных и протоколов заседания регулятора. Ближайшее сопротивление для S&P500 расположено у 3930 пунктов.
События дня:
· встреча Еврогруппы
· ежегодные встречи Мирового экономического форума в Давосе
· выступление главы Банка Англии Бейли (19.15 мск)
· советы директоров Татнефти (MCX:TATN), Русснефти рассмотрят вопрос дивидендов за 2021 год
· финансовые результаты Qiwi (MCX:QIWIDR) по МСФО за 1-й кв. 2022 г.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в понедельник преобладали покупки, которые носили главным образом коррекционный характер и не помогли рублевой секции Мосбиржи подрасти. Российский рынок остается под давлением возможных санкций и перспективы возобновления коротких продаж, хотя страны ЕС столкнулись со сложностями при вводе очередных экономических ограничений. Инвесторы в РФ находят позитив в дивидендных историях и обратных выкупах бумаг, а за рубежом ждут начала Всемирного экономического форума в Давосе.