Российский рынок акций в четверг закрывался в минусе после объявления об очередных санкциях со стороны США и Европы, которые коснулись металлургического и банковского сектора. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 1,41%, до 2341,03 пункта, а индекс РТС упал на 2,14%, до 1196,03 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 2% к доллару и евро, располагаясь у 61,60 руб и 65,50 руб соответственно. На Форекс доллар и евро прибавляли 1,5%, стремясь к краткосрочным сопротивлениям 65 руб и 69 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали адр Cian (+4,92%), акции Qiwi (MCX:QIWIDR) (+3,87%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+3,81%), котировки ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+3,71%) и акции Распадской (MCX:RASP) (+3,53%).
Адр Cian в четверг вышли в лидеры роста после публикации сильных финансовых результатов за 1-й квартал 2022 года, согласно которым выручка компании увеличилась на 38% г/г, до 1,7 млрд руб, при чистой прибыли в размере 44 млн руб после убытка годом ранее. В компании при этом уверены, что в текущих условиях риелторы и застройщики продолжат выделять маркетинговые бюджеты именно лидерам рынка, одним из которых является Циан.
В лидерах снижения находились акции Северстали (-13,94%), бумаги НМТП (MCX:NMTP) (-5,33%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-4,86%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-4,52%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-4,19%).
Северсталь (MCX:CHMF) во второй половине дня обвалилась на фоне новостей о введении США санкций против компании, а также её генерального директора Алексея Мордашова и его сыновей. Сделки с Северсталью должны быть завершены 31 августа.
В санкционный список США попала и Nordgold, сделки с которой необходимо завершить до 1 июля.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США, после снижения в начале дня, проходили с повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 0,1-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок пытался реализовать цели краткосрочного повышения после того, как отчет ADP показал замедление роста занятости в частном секторе страны в мае с 202 тыс до 128 тыс, ниже прогнозов. Данные о существенном замедлении экономической активности могут заставить ФРС смягчить свой тон на ближайших заседаниях. В пятницу ожидается публикация официального отчета по трудовому рынку, а также окончательные данные по деловой активности в секторе услуг, которые, вероятно, покажут более низкие темпы роста.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 1% вслед за улучшением настроений в США. Кроме того, производственная инфляция в регионе в апреле ускорилась немного меньше прогнозов – с 36,9% до 37,2% г/г, а в месячном исчислении и вовсе замедлилась с 5,3% до 1,2% м/м, что оказало поддержку настроениям.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли из довольно глубокого минуса и прибавляли около 1,5%, несмотря на решение ОПЕК+ ускорить увеличение добычи с июля. Так, страны в следующем месяце, а затем и в августе намерены нарастить нефтедобычу на 648 тыс барр/день вместо запланированных ранее 432 тыс барр/день. На рынке, судя по всему, посчитали увеличение сдержанным и недостаточным для того, чтобы восполнить потенциальное сокращение добычи в России. Кроме того, в Минэнерго США сообщили о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 5,1 млн барр/день. С технической точки зрения котировки отскочили от важных поддержек 112,50 долл и 110 долл соответственно, что можно считать за позитивный для покупателей сигнал. Тем не менее на часовых графиках цены переходят в нисходящий тренд.
Рынок завтра
Общий настрой: В четверг на зарубежных площадках преобладали покупки, последовать за которыми российскому рынку не позволили объявления о новых санкциях. В США ограничили сделки с Северсталью и Nordgold, а в ЕС сообщили об отключении от SWIFT в рамках 6-го пакета санкций Россельхозбанка и МКБ (MCX:CBOM) (в добавление к Сбербанку (MCX:SBER)). Российский рынок таким образом оставался в напряжении, но удерживался выше ближайших краткосрочных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС 2290 и 1190 пунктов соответственно, по сути, продолжая боковое движение. Решение ОПЕК+ по ускорению наращивания нефтедобычи в моменте не слишком расстроило покупателей и пока что поддерживает основной восходящий тренд.