Российский фондовый рынок к середине дня находился в минусе, оставаясь под давлением просадки отдельных эмитентов и общего санкционного фона. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 1,51%, до 2304,79 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,72%, до 1175,47 пункта.
Рубль на Мосбирже изменился разнонаправленно против доллара и евро, в пределах 0,5%, находясь у 61,70 руб. и 65,50 руб. соответственно. На Форекс российская валюта прибавляла около 2,5%, располагаясь у 61,60 руб. и 66,20 руб., и продолжая консолидацию последних дней.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии без очевидных фундаментальных сигналов показывали бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (+3,85%), акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (+3,83%), котировки Мосбиржи (+1,87%), акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (+1,02%) и адр Cian (+0,78%).
Бумаги ТГК-1 возобновили рост в ожидании июльской выплаты дивидендов, доходность по которым может составить около 12,5%.
Адр Cian продолжали повышение после публикации ранее на неделе сильных финансовых результатов за 1-й квартал текущего года.
C технической точки зрения акции РусГидро в пятницу поднялись к максимуму с октября 2021 года на повышенных объемах без четкого тренда по ADX дневного графика, который предупреждает о рисках наращивании «длинных» позиций от текущих уровней. Несмотря на то, что бумаги со второй половины марта смотрятся лучше широкого рынка, ADX недельного графика все еще не показал смены тренда на восходящий, призывая покупателей к осторожности. Тем не менее выше 0,7950 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) «длинные» позиции держать имеет смысл, а закрепление выше сопротивления 0,8400 руб. станет сигналом в пользу движения к пику июля прошлого года 0,8803 руб.
В лидерах снижения находились акции Северстали (MCX:CHMF) (-11,87%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-7,02%), котировки ММК (MCX:MAGN) (-5,93%), бумаги Самолета (-5,47%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (-5,37%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-5,23%).
Акции Северстали в пятницу продолжали обвал после введения накануне санкций США в отношении компании и перспективы полного прекращения сотрудничества к 31 августа. Наряду с Северсталью под повышенным нисходящим давлением оставались НЛМК и ММК.
Привилегированные акции Мечела продолжали отыгрывать факт отсутствия дивидендов за 2021 год.
Бумаги Полиметалла падали в отсутствии очевидных фундаментальных причин.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,1%. Оптимизм в регионе ослаб после пересмотра окончательных данных по деловой активности в секторах услуг Германии и еврозоны в мае в сторону понижения, хотя индикаторы все еще сигнализируют расширение активности. Розничные продажи еврозоны в апреле, в то же время, неожиданно упали на 1,3% м/м против прогнозов роста на 0,3%.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли около 0,5%, оставаясь выше ключевых краткосрочных поддержек 112,50 долл. и 111 долл. соответственно, и ожидая дополнительных драйверов движения. Ускорение наращивания нефтедобычи ОПЕК+ с июля вряд ли сможет компенсировать недостающее предложение, что поддерживает цены на высоком уровне. В то же время уровень неопределенности в мировой экономике в целом остается высоким, влияя в том числе на перспективы спроса.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,6% после того, как глава Tesla Элон Маск выразил серьезную обеспокоенность дальнейшим состоянием экономики, а также, по сообщениям СМИ, озвучил планы по сокращению 10% штата компании. В остальном в течение дня инвесторы ждут данных по рынку труда за май и замедления темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 428 тыс. до 325 тыс. – в целом нейтральный сигнал.
События дня:
- ключевой отчет по рынку труда США в мае (15.30 мск)
- окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США за май (16.45 мск)
- индекс деловой активности ISM в секторе услуг США за май (17.00 мск)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках настроения в пятницу были неоднозначными и смещались в сторону ухудшения ввиду пессимистичных макроэкономических и корпоративных сигналов (в частности, от компании Tesla). На российском рынке преобладали продажи ввиду неопределенных перспектив развития, в частности, металлургической отрасли в санкционных условиях. С технической точки зрения снижение по индексам Мосбиржи и РТС, в то же время, все еще можно назвать сдержанным. Неделя, судя по всему, завершится для индикаторов в краткосрочных диапазонах.