Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к росту после сдержанного снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Япония ввела санкции в отношении Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также намерена запретить экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,4%, которые растеряли почти весь внутридневной прирост. С одной стороны, инвесторы надеялись на ослабление инфляционного давления в стране, что могут показать данные конца этой недели. С другой, однако, тон ФРС все еще остается жестким и серии повышения процентных ставок в ближайшие месяцы не избежать, что держит рынки в напряжении, с технической точки зрения способствуя их колебанию в краткосрочном диапазоне. На корпоративном фронте сомнения в заключении сделки по поглощению между Twitter и Tesla растут.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,6% перед очередным достаточно спокойным на события днем, который отметится лишь выходом данных по торговому балансу страны.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, в то время как вторник начался публикацией данных о неожиданном сокращении производственных заказов Германии в апреле на 2,7% м/м (прогнозировалось +0,3%). День может стартовать с умеренных продаж в том числе ввиду ожидания заседания ЕЦБ позже на неделе.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,5%. Резервный банк Австралии во вторник повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, вдвое больше прогнозов, до 0,85%, следуя общей тенденции ужесточения мировых денежно-кредитных условий. Китайские индексы преимущественно повышаются в пределах 1% на фоне дальнейшего ослабления ограничительных мер в районе Пекина и Шанхая.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после незначительного снижения накануне. Котировки расположены немногим ниже сопротивлений 121 долл. и 120 долл. соответственно, преодоление которых может позволить им продвинуться в район 124-125 долл. Преобладающим на рынке остается страх более ограниченного предложения, что обеспечивает преобладание покупателей. Из интересных событий вторника при этом можно отметить публикацию ежемесячного отчета Минэнерго США.
События дня:
- окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в мае (11.30 мск)
- торговый баланс США в апреле (15.30 мск)
- ежемесячный отчет по рынку нефти Минэнерго США (19.00 мск)
- совет директоров Русгрейн обсудит дивиденды за 2021 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,1-1,7%, подойдя к ближайшим поддержкам 2280 и 1170 пунктов соответственно, которые также являются нижними границами краткосрочных диапазонов. Преодоление указанных значений может увести индексы к следующим поддержкам 2229 и 1130 пунктов соответственно. Рынок ощущает на себе основное нисходящее давление, которое подкрепляется санкциями.
Рубль накануне на Мосбирже ослаб к доллару и евро в пределах 0,5%, а сегодня утром на Форекс также теряет менее 0,5%, располагаясь в районе 61 руб. и 65,90 руб. соответственно. Российская валюта перед заседанием ЦБ РФ в конце недели продолжает боковое движение.
В начале торгового дня внешний фон скорее будет способствовать продажам акций ввиду возвращения пессимистичных настроений на зарубежные площадки в ожидании новых мер ужесточения денежно-кредитной политики. Для российского рынка неприятными окажутся новые (впрочем, пока достаточно сдержанные) санкции Японии, но с учетом вчерашнего снижения нельзя исключать в том числе попыток отскока наверх в течение дня. На корпоративном фронте дополнительное давление на расписки VK могут оказать новости о гибели двух топ-менеджеров компании из-за несчастного случая. В Белуге же подтвердили намерение выплатить дивиденды за 2021 год в размере 47,24 руб.