🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Готовимся к жаркому лету с двумя «газовыми» ETF

Опубликовано 08.06.2022, 13:53
COP
-
OXY
-
NG
-
UNG
-
CTRA
-
EQT
-
FCG
-
AR
-
DCP
-
SPGSNGP
-

Американский природный газ сейчас торгуется на многолетних максимумах в районе $9,4 за миллион британских тепловых единиц. Макроэкономический и геополитический фон предполагают, что летний период пикового спроса будет сопровождаться дефицитом предложения, в результате чего инвесторы оценивают перспективы преодоления психологически значимого рубежа в 10 долларов.

С начала года индекс S&P GSCI Natural Gas вырос более чем на 150%, прибавив 200% за последние 12 месяцев. Как следствие, существенно укрепились энергетические компании (в том числе специализирующиеся на природном газе).

S&P GSCI Natural Gas – недельный таймфрейм

Стоимость природного газа зависит от множества факторов, включая баланс спроса и предложения, погодные условия, состояние экономики государственную политику.

Управление энергетической информации США (EIA) отмечает, что:

«В 2021 году на электроэнергетический сектор США сектор пришлось около 37% внутреннего потребления природного газа, при этом голубое топливо составило около 32% от всех потребленных сектором энергоносителей».

Таким образом, высокий спрос на кондиционирование воздуха (учитывая прогнозы жаркого лета) может привести к дальнейшему росту цен. Главным потребителем природного газа остаются США. Следом идут Россия, Китай, Иран и Канада.

При этом основными поставщиками газа являются США, Россия, Иран, Китай, Катар и Канада. Российско-украинский конфликт оказался одним из главных драйверов текущего ралли.

Сегодня мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые помогут заработать на дорогом газе в жаркие летние месяцы.

1. First Trust Natural Gas ETF

  • Стоимость: $30,82;
  • Годовой диапазон торгов: $12,10-30,86;
  • Дивидендная доходность: 1,28%;
  • Издержки инвестирования: 0,60%.

First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG) инвестирует в энергетические компании США, которые генерируют значительную часть выручки за счет разведки или добычи природного газа. Менеджеры фонда выбирают активы исходя из рыночной капитализации и ликвидности. ETF дебютировал в мае 2007 года.

FCG – недельный таймфрейм

Портфель FCG состоит из 44 активов, в десяти из которых сосредоточено почти 40% чистых средств (составляющих 1 миллиард долларов). В их число входят EQT Corp (NYSE:EQT), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Antero Resources (NYSE:AR); DCP Midstream LP (NYSE:DCP), Coterra Energy (NYSE:CTRA) и ConocoPhillips (NYSE:COP).

С начала года FCG вырос на 79,3%, прибавив 87,1% за последние 12 месяцев. По состоянию на 7 июня фонд торговался вблизи многолетних максимумов.

Скользящие отношения цены к прибыли (P/E) и балансовой стоимости (P/B) составляют 12,68 и 2,65. Фонд подойдет тем, кто делает ставку на дальнейший рост стоимости природного газа.

2. United States Natural Gas Fund

  • Стоимость: $31,72;
  • Годовой диапазон торгов: $10,98-32,03;
  • Издержки инвестирования: 1,11%.

Второй фонд нашего небольшого списка понравится читателям, которые хотят инвестировать в природный газ как в сырьевой товар, а не покупать акции энергетического сектора. United States Natural Gas Fund (NYSE:UNG) имеет структуру товарного пула, который позволяет относительно напрямую инвестировать в природный газ, поставляемый на Henry Hub. Он отражает динамику фьючерсного контракта следующего месяца, торгуемого на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Фонд также может инвестировать в форвардные контракты и свопы.

UNG — крупнейший американский ETF, инвестирующий во фьючерсы на природный газ; его чистые средства оцениваются в 601 млн долларов. В настоящее время фонд владеет контрактами на июль 2022 года и денежным обеспечением. Листинг состоялся в апреле 2007 года.

UNG – недельный таймфрейм

В июне прошлого года UNG торговалась в районе 10 долларов. В ходе недавнего ралли фонд достиг рекордного максимума, прибавив 153% с начала года и 191% — за последние 12 месяцев.

Многие аналитики говорят о перекупленности природного газа. Тем не менее, в таком состоянии активы могут оставаться продолжительное время (особенно при поддержке фундаментальных факторов). Другими словами, в ближайшие недели рынок, вероятно, останется волатильным.

Тем читателям, которые ожидают дальнейшего роста цен на газ, следует держать UNG в поле зрения. Тем не менее, в силу своей структуры UNG подвержен неблагоприятным последствиям контанго и переноса фьючерсных позиций. В результате данный фонд больше подходит опытным краткосрочным трейдерам.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)