Российский рынок акций в среду пытался развить восходящее движение, что, вероятно, было связано с надеждами на улучшение геополитической ситуации и техническим отскоком от минимумов. Объявления о новых санкциях со стороны Канады в отношении нефтегазового и химического секторов в моменте не оказали значительного влияния на настроения. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос на 1,2%, до 2319,07 пункта, а индекс РТС подскочил на 3,73%, до 1224,53 пункта, вновь ощущая дополнительную поддержку со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 2-3% к доллару и евро, располагаясь у 59,80 руб и 63,60 руб соответственно. На Форекс доллар и евро прибавляли около 1,3-2,5%, возобновив движение к максимумам с конца мая 55,42 руб и 59,71 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали адр Ozon (+6,38%), гдр X5 Retail Group (+5,92%), бумаги Газпромнефти (MCX:SIBN) (+5,29%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+4,41%) и котировки Газпрома (MCX:GAZP) (+3,36%).
Депозитарные расписки Ozon (MCX:OZONDR) в среду, очевидно, получали поддержку на фоне сообщений СМИ о просьбе компании (наряду с Cian и Авито) распространить на неё льготы для высокотехнологичного сектора.
Дополнительным позитивным фактором для расписок X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) стали новости, поступившие ранее на этой неделе, о возможном увеличении порога доли на рынке после сделок по слияниям и поглощениям в секторе с 25% до 35%, что может позволить X5 Retail Group расширить своё присутствие в ряде регионов.
Газпром возобновил восходящее движение и закреплялся выше 300 руб, на максимуме с 21 февраля, в ожидании выплаты дивидендов за 2021 год с доходностью чуть более 17%.
В лидерах снижения находились бумаги Petropavlovsk (-5,88%), котировки Самолета (-4,03%), акции АЛРОСы (-4%), котировки Московского кредитного банка (-3,48%).
Акции АЛРОСы находились под повышенным давлением на фоне слухов о невыплате дивидендов за прошлый год.
Котировки Самолета корректировались после резкого повышения в предыдущие две сессии.
Ранее в июне вступили в действие санкции в рамках 6-го пакета ограничений ЕС, которые коснулись в том числе Московского кредитного банка (МКБ (MCX:CBOM)), что, очевидно, провоцировало продажи в акциях эмитента.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Рынок оставался в фазе консолидации перед публикацией в четверг еженедельных данных по рынку труда, а в пятницу – по потребительской инфляции и индексу потребительского доверия Университета Мичиган. Инвесторы также не спешили с принятием решением перед заседанием ФРС на следующей неделе, в связи с чем в эти дни представители регулятора соблюдают «период тишины».
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил снижение и терял около 0,6% после данных о меньшем, чем ожидалось, увеличении промышленного производства Германии в апреле (на 0,7% м/м). В то же время темпы роста ВВП еврозоны в 1-м квартале текущего года были пересмотрены до 5,4% г/г (ожидалось +5,1%), открывая ЕЦБ еще большее пространство для ужесточения политики на ближайших заседаниях. В четверг изменений в процентных ставках не ожидается, но регулятор наверняка даст достаточно жесткие сигналы на ближайшие месяцы.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли около 1,5%, поднявшись до новых максимумов с конца мая и марта соответственно на фоне страхов в отношении еще более ограниченного предложения. Цены закреплялись выше сопротивлений 121,50 долл и 120,50 долл соответственно после объявления о новых санкциях против нефтегазовой отрасли России со стороны Канады. Министр энергетики ОАЭ в среду также заявил об обеспокоенности недостаточным потенциалом нефтедобычи ОПЕК+ в складывающихся условиях более ограниченного предложения, особенно с учетом грядущего восстановления спроса в Китае. Отчет Минэнерго США при этом показал рост запасов на прошлой неделе на 2 млн баррелей, несмотря на ожидания их сокращения на аналогичную сумму.
Рынок завтра
Общий настрой: В среду на зарубежных площадках сохранялись умеренно пессимистичные настроения, которые обеспечивались ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики и нейтральным макроэкономическим фоном. На российском рынке тем временем преобладал оптимизм, который мог обеспечиваться в том числе словами Лаврова о необходимости возобновления переговоров для встречи Путина и Зеленского. Индекс Мосбиржи закреплялся выше 2300 пунктов, а индекс РТС – выше 1200 пунктов, оставаясь, впрочем, в рамках краткосрочных диапазонов. Российские биржи также поддерживали корпоративные истории, которых, однако, может оказаться недостаточно для преодоления важных сопротивлений. Санкционное давление продолжает усиливаться.
События дня:
- торговый баланс Китая в мае (06.00 мск)
- решение ЕЦБ по процентной ставке (14.45 мск) и пресс-конференция регулятора (15.30 мск)
- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- финансовые результаты АФК Системы (MCX:AFKS) за 1-й кв 2022 г