Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после обвала в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. Россия, по сообщениям СМИ, в мае стала крупнейшим импортером нефти в Китай, сместив с этого места Саудовскую Аравию.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-1,4%, при этом наиболее выраженный рост показал высокотехнологичный Nasdaq. Рынок восстанавливался с многомесячных минимумов после обвала ранее на неделе вслед за ужесточением тона ФРС в рамках очередного заседания. Доходность 10-летних гособлигаций при этом держалась в районе 3,25%, отступив от многолетнего пика около 3,5%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%. Рынок выглядит среднесрочно перепроданным, в связи с чем может быть склонен к восходящей коррекции в рамках основного медвежьего тренда. Одним из ключевых событий предстоящей недели при этом станут выступления главы ФРС Пауэлла. В понедельник американские биржи закрыты в связи с национальным праздником.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который растерял внутридневной прирост. Новая неделя для региона начнется с новостей об очередном ускорении производственной инфляции Германии в мае с 33,5% до 33,6% г/г, а также выступлений главы ЕЦБ Лагард. Во Франции при этом партия президента Макрона не набрала абсолютного большинства голосов на выборах в Национальном собрании, что может способствовать политической неопределенности в стране.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. АвстралийскийASX 200 снизился на 0,6%. Китайские индексы преимущественно повышаются в пределах 1,5% после очередных заявлений Байдена о возможном снятии импортных пошлин со страны. Народный банк Китая при этом сохранил процентную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на уровне 3,7%, как и ожидалось.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются чуть менее чем на 0,5% после обвала на 5-6% в пятницу. Рынок опустился ниже уровней 119 долл и 116,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), следуя за страхами разгара общемировой рецессии. Котировки в итоге подошли к краткосрочным поддержкам 112 долл и 109 долл (нижние полосы Боллинджера), от которых пытаются вернуться к повышению. Тем не менее потенциал среднесрочной нисходящей коррекции по ценам еще не исчерпан и может увести их в район 110 долл и 106,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков) в ближайшие сессии.
События дня
- государственный праздник в США, биржи страны закрыты
- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.00, 18.00 мск)
- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
- выступление представителя ФРС Булларда (19.45 мск)
- совет директоров Газпрома (MCX:GAZP), разработка плана работы на второе полугодие 2022 г
- выступления представителей Банка Англии (в течение дня)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились на 0,1-0,7%, отступив от локальных максимумов в условиях отсутствия веских драйверов движения. Индекс РТС обновил пик с 21 февраля (1325 пунктов), закрепление выше которого может предвещать движение к 1390 пунктам. Индекс Мосбиржи устоял выше поддержки 2350 пунктов, что говорит о неплохих шансах на тестирование 2400 пунктов.
Рубль в пятницу на Мосбирже укрепился к доллару и евро менее чем на 0,5%, а сегодня утром на Форекс повышается на 0,1-3,5%, располагаясь в районе 56,50 руб и 59,50 руб соответственно. Российская валюта обновила очередной пик с 2015 года к евро (57,74 руб) и остается недалеко от недавнего максимума к доллару 55,12 руб.
В начале торгового дня российский рынок может пытаться развить повышение ввиду отсутствия значимых негативных внешних и внутренних сигналов. День в целом ожидается спокойным на макроэкономические события, но отметится выступлениями представителей ЕЦБ и ФРС, а также возможными новостями о планах Газпрома по деятельности на второе полугодие текущего года после проведения совета директоров. В США торгов в понедельник не будет в связи с национальным праздником, а в ближайшие дни в целом инвесторы продолжат оценивать сигналы ФРС в отношении дальнейшей политики. В России же некоторые компании закроют дивидендные реестры, а такие эмитенты как Лукойл (MCX:LKOH), МТС (MCX:MTSS), Татнефть (MCX:TATN), РУСАЛ (MCX:RUAL), Газпромнефть (MCX:SIBN), Роснефть (MCX:ROSN) и другие проведут годовые общие собрания акционеров.