Российский рынок акций в пятницу завершал торги без единой динамики, пытаясь стабилизироваться в рублевом сегменте после подтверждения дивидендных выплат по ряду компаний. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,69%, до 2220,07 пункта, а индекс РТС упал на 4,27%, до 1287,57 пункта, оказавшись под влиянием более слабого рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 5% к доллару и евро, располагаясь у 54,20 руб и 56,40 руб соответственно. На Форекс российская валюта снижалась на 1% к доллару и укреплялась на 1% к евро, начав новый месяц на расстоянии от июньских пиков 50,65 руб и 53,30 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+7,72%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+7,30%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+6,30%), акции ТМК (MCX:TRMK) (+6,25%) и ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+6,01%).
Акционеры Сургутнефтегаза одобрили дивиденды за 2021 год с доходностью по «префам» около 13,3% и «обычке» 3,1% соответственно.
Новости о подтверждении дивидендных выплат год в пятницу также поступили от Роснефти, Ростелекома (MCX:RTKM), РусГидро (MCX:HYDR), Самолета.
В лидерах снижения находились акции Газпрома (MCX:GAZP) (-6,77%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-4,70%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (-3,96%), Распадской (MCX:RASP) (-2,83%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,05%), бумаги Селигдара (-1,96%).
Газпром в пятницу продолжал падение после отказа от дивидендов за 2021 год и завершал неделю ниже 200 руб, на минимумах с конца февраля.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов примерно на 0,3%. Рынок консолидировался после выхода данных о замедлении роста деловой активности в производственном секторе страны в июне, по оценке PMI, с 56,1 до 53 пунктов, хуже прогнозов. Инвесторы предпочли сохранять осторожность перед трехдневными выходными, вслед за которым будут опубликованы протоколы заседания ФРС, а также выйдет ключевой отчет по рынку труда за июнь.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,2%, также пребывая в фазе консолидации перед публикацией протоколов заседания ЕЦБ в следующий четверг. Сегодняшняя статистика, тем временем, показала ускорение потребительской инфляции еврозоны в июне с 8,1% до 8,6% г/г, выше прогнозов, а окончательный индекс производственной активности еврозоны в июне был пересмотрен в сторону повышения с 52 до 52,1 пункта, но все еще указывал на замедление роста по сравнению с предыдущим месяцем.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру прибавляли около 1,5%, пытаясь сохранить среднесрочный восходящий тренд у поддержек 110 долл и 106 долл соответственно. Краткосрочные драйверы рынка на фоне усиления опасений в отношении глобальной рецессии смещаются в сторону понижательных, но поддержку ценам все еще оказывают условия ограниченного предложения, в частности, из-за политической нестабильности в Ливии и предстоящих на следующей неделе забастовок в нефтяных компаниях Норвегии.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу продажи замедлились, но ближайшие сессии все еще несут в себе понижательные риски ввиду общего ухудшения настроений и опасений прихода рецессии. Российские биржи в конце недели пытались оправиться от дивидендного шока Газпрома и обратить внимание на другие факторы. Индекс Мосбиржи отступил от поддержки 2190 пунктов, а долларовый РТС заметно упал из-за ослабления рубля. При этом уже в ближайшие дни такие эмитенты как Газпромнефть (MCX:SIBN), Татнефть (MCX:TATN), Башнефть (MCX:BANE), Мосэнерго (MCX:MSNG), ОГК-2 (MCX:OGKB), Роснефть (MCX:ROSN), Самолет, МТС (MCX:MTSS) и НМТП (MCX:NMTP) закроют дивидендные реестры, что на какое-то время может оставить указанные акции без драйверов краткосрочного роста и оказывать давление на «широкий» рынок. На геополитическом фронте президент Турции Эрдоган заявил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским.