Российский фондовый рынок к середине дня, после попыток роста в начале сессии, вернулся на отрицательную территорию, не получая ни внешних, ни внутренних веских драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 14.05 мск снизился на 2,81%, до 2073,89 пункта, а долларовый РТС упал на 1,92%, до 1120,41 пункта, получая некоторую поддержку от роста рубля.
Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 1% против доллара и евро, находясь у 58,30 руб. и 58,80 руб. соответственно. На Форекс рубль терял в пределах 1,5% к доллару и евро, оставаясь выше поддержек 56,50 руб. и 58 руб. соответственно, которые мешают дальнейшему ослаблению зарубежных валют.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Самолета (+3,21%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+2,84%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (+2,62%), Белуги (+1,32%), ТМК (MCX:TRMK) (+0,79%) и ПИК (MCX:PIKK) (+0,18%).
Акции застройщиков в среду вернулись к восходящему движению на фоне надежд на сохранение позитивных перспектив сектора.
Самолет, в частности, смотрится лучше других девелоперов, так как менеджмент компании ранее пообещал направить на дивиденды в текущем году 10 млрд руб., в то время как конкуренты могут отказаться от выплат.
C технической точки зрения акции Самолета с конца июня ощущали краткосрочную слабость и находятся у важного технического уровня 2600 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при неспособности закрепиться выше которого могут развить снижение к 2260 руб. (нижняя полоса Боллинджера). В среду бумаги, однако, на повышенных объемах пытаются вернуться к росту, о чем говорит и сигнал ADX о возможной смене тренда на восходящий. При позитивном для покупателей сценарии котировки закрепятся выше 2600 руб. и поднимутся в район июньского максимума 2989 руб., но с открытием «длинных» позиций лучше подождать до подтверждения сигнала. Фундаментально импульс к росту может поступить при публикации квартальных результатов компании (дата пока не определена) и сигналов в отношении дивидендных выплат.
В лидерах снижения находились акции Polymetal (-7,44%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (-6,73%), котировки Распадской (MCX:RASP) (-5,41%), гдр РусАгро (-5,29%), котировки ММК (MCX:MAGN) (-5,29%).
Полиметалл (MCX:POLY) продолжал падение на фоне низких цен на золото и серебро. В частности, цены на серебро, значительная часть спроса на которое приходится на промышленный сектор, выглядят существенно слабее, чем на золото, и на этой неделе опустились к минимуму с июля 2020 года. Цены на золото, тем временем, расположены на самом низком значении с сентября 2021 года.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,8%, несмотря на преимущественно оптимистичные данные по Великобритании, Германии и еврозоне за май и июнь. Так, потребительская инфляция Германии в прошлом месяце замедлилась с 7,9% до 7,6% г/г, а промышленное производство еврозоны в мае выросло на 1,6% г/г после падения на 2,5% месяцем ранее. Доминирующими на биржах, однако, остаются страхи разгара энергетического кризиса и перехода к рецессии, при этом евро в середине недели удерживался немногим выше паритета к доллару.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от внутридневных максимумов и прибавляли около 0,5%, пребывая в нерешительности после обновления минимумов с апреля. При сохранении импульса к восходящей коррекции котировки внутри дня могут стремиться к сопротивлениям 103,50 долл. и 98,50 долл. соответственно, тем не менее фундаментальные факторы на рынке склоняются в сторону медвежьих. Импорт нефти в Китай в июне достиг 4-летнего минимума, а в Международном энергетическом агентстве понизили прогнозы по росту мирового спроса на нефть в текущем и следующем году до 1,7 млн и 2,1 млн баррелей в день соответственно.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2% перед публикацией данных по потребительской инфляции за июнь. Рынок в целом готов к высоким инфляционным цифрам и может получить импульс к росту, если данные окажутся ниже прогнозов.
События дня:
· индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· квартальные результаты Delta Air LiLine
· операционные результаты ММК и НЛМК (MCX:NLMK) за 2-й кв. 2022 г.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду перед публикацией инфляционных данных в США не наблюдалось единства в настроениях. Европейский регион чувствовал себя менее уверенно американского рынка, а цены на нефть пытались отступить от локальных минимумов. Индекс Мосбиржи обновил минимум с 24 февраля и опустился ниже 2100 пунктов, стремясь к ближайшей поддержке 2050 пунктов. Индекс РТС находится на расстоянии от июльского минимума 1082 пункта, которого может достигнуть в условиях более слабого рубля. Российским биржам пока не хватает драйверов для роста, а риски в данный момент преобладают понижательные.