Российский рынок акций в понедельник завершал торги без единой динамики, не сумев получить достаточно драйверов роста от корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,46%, до 2099,87 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,78%, до 1170,63 пункта благодаря дальнейшему росту рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся примерно на 1% к доллару и евро, располагаясь у 56,50 руб и 57,50 руб соответственно. На Форекс российская валюта, напротив, ослабевала на 2,5-3,5%, возвращаясь к важным краткосрочным уровням 57,50 руб и 59 руб против доллара и евро, закрепление выше которых может предвещать новый виток продаж рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+14,22%), адр Ozon (MCX:OZONDR) (+9,14%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+7,75%), обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (+7,61%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+6,38%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+5,99%) и котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (+5,16%).
ФСК ЕЭС повышалась на фоне новостей о присоединении к Россетям. Цена выкупа акций ФСК ЕЭС у несогласных с реорганизацией определена на уровне 0,0904 руб, а акций Россетей – на 0,6058 руб и 1,273 руб за обыкновенную и привилегированную бумагу соответственно. Котировки Россетей после падения в первой половине сессии также перешли к росту.
Акции банка «Санкт-Петербург» продолжали пятничный рост, который начался после новостей о рекомендации наблюдательным советом дивидендов за 1-е полугодие 2022 года в размере 11,81 руб и 11 коп на обыкновенную и привилегированную акции с доходностью около 14% и 0,3% соответственно.
X5 Retail Group в понедельник представила операционные результаты за 2-й квартал 2022 года, согласно которым общие продажи группы увеличились на 18,6% г/г до 647,3 млрд руб, сопоставимые продажи выросли на 11,7%, а рост среднего чека составил 11%. Результаты немного превысили наши прогнозы, при этом финансовая отчетность ритейлера должна быть опубликована 2 августа.
В лидерах снижения находились акции ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-3,44%), бумаги En+ Group (MCX:ENPLDR) (-3,07%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-2,56%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-2,51%), бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (-2,36%) и акции ГМК «Норильский никель» (-2,04%).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжал движение к пикам с конца июня главным образом в рамках коррекции. Квартальные результаты Goldman Sachs (NYSE:GS) по показателям прибыли и выручки превысили прогнозы, а Bank of America (NYSE:BAC) оказались немногим ниже прогнозов, что, однако, не помешало внутридневному рост бумаг обоих эмитентов. Инвесторы позже на неделе ждут в том числе публикации данных по рынку жилья США за июнь, в то время как выступления представителей ФРС приостановлены перед заседанием регулятора в конце июля.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов замедлил рост и прибавлял около 0,7%. Главный импортер российского газа в Германии Uniper сообщила о письме Газпрома (MCX:GAZP), в котором газовый гигант уведомляет компанию о форс-мажоре по поставкам в связи с ремонтом турбины, которую ранее из-за санкций отказывалась выдавать Канада. По плану технические работы на «Северном потоке-1» должны завершиться 21 июля, но в Европе все больше опасаются прекращения поставок российского газа из-за неопределенности в отношении завершения техобслуживания. Главы ЕС на этом фоне экстренно ищут новых поставщиков газа и разрабатывают планы на случай наступления чрезвычайной ситуации.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 4,5%, все ближе подходя к краткосрочным сопротивлениям 107,50 долл и 104 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). У указанных отметок высокой можно назвать вероятность разворота рынка вниз и возвращения к среднесрочному нисходящему движению ввиду рисков сокращения мирового спроса на «черное золото» на фоне замедления глобальной экономики. Пока же котировки получают поддержку от ослабления американского доллара и рисков разгара газового кризиса в Европе с последующей перспективой увеличения доли используемой нефти.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале новой недели сохранялся оптимизм, который можно было объяснить главным образом коррекцией. Покупки как по сырьевым товарам, так и по акциям могут остановиться уже в ближайшие сессии при подходе к важным краткосрочным сопротивлениям. В обратном случае можно будет говорить о перспективе возвращения среднесрочного восходящего тренда. Российский рынок при этом проявлял неуверенность, не сумев удержаться в плюсе по рублевому индексу Мосбиржи, что пока не обещает масштабного роста. Во вторник операционные результаты за 2-й квартал могут представить ММК (MCX:MAGN) и Детский мир (MCX:DSKY), при этом после сильных результатов X5 Retail Group не исключены новые позитивные сигналы из сектора ритейла, чего нельзя сказать о металлургии.