Российский рынок акций во вторник завершал торги без единой динамики, не сумев получить достаточной поддержки от корпоративных историй в рублевом сегменте. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск упал на 1,21%, до 2071,05 пункта, а индекс РТС вырос на 1,02%, до 1180,66 пункта, выйдя из внутридневного минуса.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся примерно на 1,5% к доллару и евро, располагаясь у 55,50 руб и 56,50 руб соответственно. На Форекс российская валюта, отступила от внутридневных максимумов и изменялась разнонаправленно, в пределах 2%, ощущая слабость против евро ввиду сильной динамики последнего на Форекс.
Эмитент
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+9,38%), ТМК (MCX:TRMK) (+8,30%), обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (+4,86%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+4,18%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+2,18%), бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (+1,71%), Детского мира (MCX:DSKY) (+1,67%) и Газпрома (+1,32%).
Полиметалл вечером объявил о том, что рассматривает продажу своих российских активов, что позволило бы компании сосредоточиться на своей деятельности в Казахстане и избежать дополнительного санкционного давления на российский золотодобывающий сектор.
Акции ТМК во вторник подскочили после новостей о рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие в размере 9,68 руб на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 12,3%. Закрытие реестра назначено на 9 сентября, а собрание акционеров – на последние числа августа.
Газпром отступил от внутридневного минимума после сообщений о запланированном возобновлении подачи газа по «Северному потоку-1» в четверг, как и было запланировано, но объемы поставок при этом, как утверждают в компании, будут снижены.
Евросоюз при этом, по сообщениям СМИ, может разморозить часть средств российских подсанкционных банков (в том числе ВТБ) для торговли продовольствием и удобрениями. Аналогичная мера должна коснуться Сбербанка (MCX:SBER) при том, что ЕС в остальном ужесточил санкции против эмитента.
Детский мир представил операционные результаты за 2-й квартал, согласно которым чистая выручка группы увеличилась на 10,5% г/г после повышения на 6% кварталом ранее. Увеличение среднего чека во 2-м квартале составило 18,2% г/г, по сути, обеспечив весь рост сопоставимых продаж. К завершению сессии бумаги Детского мира отступили от внутридневного пика (76,98 руб) с начала июля.
В лидерах снижения находились привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-13,26%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-8,78%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-8,17%), котировки En+ Group (MCX:ENPLDR) (-3,76%), гдр TCSGroup (-3,20%) и акции ММК (MCX:MAGN) (-1,99%).
Акции Сургутнефтегаза, Транснефти и Ростелекома торговались без дивидендов за 2021 год.
ММК во вторник представила операционные результаты за 2-й квартал текущего года, которые были ожидаемо слабыми и показали снижение выплавки стали на 15% г/г при падении продаж на 29% г/г. Компания отметила существенное давление на рентабельность вследствие совокупности факторов: низкий спрос на рынке России, сложная конъюнктура экспортного рынка, снижение рублевых цен на металлопродукцию и сохранение высоких цен на основные сырьевые ресурсы.
Внешний фон: умеренно позитивны
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1,1-2,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок возвращался к росту после просадки во второй половине сессии накануне вслед за объявлением Apple (NASDAQ:AAPL) и Goldman Sachs (NYSE:GS) о намерении сократить издержки и темпы найма персонала. В целом индексы во вторник, однако, не преодолели каких-либо важных сопротивлений. Макроэкономические данные при этом показали падение числа начатых строительств домов в США в июне на 2% м/м и снижение числа разрешений на строительство на 0,6% м/м.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил рост и прибавлял около 2,2%, стремясь к максимуму с конца июня и выйдя из наблюдавшегося в начале торгов минуса после сообщений о запланированном возобновлении поставок газа по «Северному потоку-1» на этой неделе. Даже если газ будет поставляться в пониженных объемах (пока неизвестно насколько), риски энергетического кризиса в европейском регионе в ближайшей перспективе все же ослабнут. Опубликованные в течение дня данные при этом подтвердили рекордную потребительскую инфляцию еврозоны в июне на уровне 8,6% г/г, а разговоры о возможном повышении процентной ставки ЕЦБ на этой неделе сразу на 50 базисных пунктов способствовали отскоку евро от паритета с долларом.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру пребывали в неопределенности и теряли около 0,5% после колебаний в течение дня. Рост котировок ожидаемо остановился у сопротивлений 107 долл и 103,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), от которых рынок вполне может вернуться к продажам с перспективой обновления июльских минимумов. С фундаментальной точки зрения преобладающими вновь могут стать страхи сокращения спроса на нефть в условиях новых локдаунов в Китае. Кроме того, риски полного прекращения поставок российского газа в Европу в ближайшей перспективе, судя по всему, также ослабевают, что предполагает более ограниченный спрос на нефть в качестве альтернативного энергоресурса.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдался оптимизм, который в случае с европейским регионом был обеспечен надеждами на отсрочку энергетического кризиса при возобновлении поставок газа Газпромом (MCX:GAZP). Американский рынок при этом торговался в рамках краткосрочного диапазона, а российский индекс Мосбиржи в течение дня опускался до нового минимума с 24 февраля, не сумев найти достаточной поддержки в корпоративных историях. Долларовый РТС при этом продолжал движение к пикам с начала июля, а рубль чувствовал себя слабее разве что к евро. Важных драйверов для масштабного движения российского рынка все еще нет.