Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, продолжая получать поддержку от корпоративных историй, а также курса рубля. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск вырос на 0,1%, до 2194,77 пункта, отступив от максимумов сессии, а долларовый РТС увеличился на 2,38%, до 1163,05 пункта.
Рубль на Мосбирже после снижения накануне укреплялся в пределах 2,5% против доллара и евро, находясь у 59,50 руб. и 60,30 руб. соответственно. На Форекс рубль изменялся менее чем на 1,5% против доллара и евро, пытаясь выйти наверх из диапазона и преодолеть ближайшие сопротивления 60,50 руб. и 62 руб. соответственно. Закрепление выше указанных отметок подтвердило бы нацеленность доллара и евро на движение в район июльских пиков 68,45 руб. и 66,56 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали адр HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+7,85%), котировки М. Видео (MCX:MVID) (+3,6%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (+3,14%), акции Селигдара (+2,76%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (+1,94%) и гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,24%).
Золото в середине недели сохраняло стабильность, но в преддверии подведения итогов заседания ФРС не решалось на преодоление ближайшего сопротивления 1735 долл/унц. Акции таких золотодобытчиков как Полюс и Селигдар (MCX:SELG), тем не менее, пытались продолжить повышение.
Fix Price в среду представил сильные операционные результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым выручка эмитента увеличилась на 27% г/г (прогнозировалось +23,5% г/г) включая рост розничных продаж на 27,3% г/г (наш прогноз +25% г/г). Рентабельность EBITDA по итогам первого полугодия составила 19,2% против 18,7% годом ранее.
C технической точки зрения расписки Fix Price в среду подскочили до максимума с конца мая, после чего отступили вниз, тем не менее оставаясь в зоне краткосрочной перекупленности. Повышение тем временем проходило на повышенных объемах, а ADX указывает на преобладание бычьего тренда, что позволяет ожидать продолжения роста бумаг после некоторой нисходящей коррекции. Сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение к среднесрочному повышению имеет смысл при положении котировок выше 301 руб., в то время как сигналом на наращивание «лонгов» стало бы закрепление цен выше 350 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). При позитивном сценарии перед бумагами могут открыться перспективы роста в район 450 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика).
В лидерах снижения находились акции Яндекса (MCX:YNDX) (-4,42%), гдр VK (MCX:VKCODR) (-4,39%), адр Ozon (MCX:OZONDR) (-3,61%), адр Cian (-3,58%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-3,56%) и гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-2,88%).
Расписки X5 Retail Group вместе с рядом высокотехнологичных компаний в середине недели корректировались вниз после роста предыдущих сессий.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,5%, несмотря на слабые данные по потребительскому климату Германии на август. На биржах ждали подведения итогов заседания ФРС и довольно спокойно реагировали на продолжение роста региональных цен на газ в условиях сокращения используемых мощностей «Северного потока-1».
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в более уверенный плюс и прибавляли около 1%, пытаясь вернуться к сопротивлениям 107,50 долл. и 98,50 долл. соответственно и, по сути, пребывая в краткосрочном диапазоне. Среди значимых для рынка событий в среду можно отметить выход отчета Минэнерго США по запасам, который, судя по прогнозам Американского института нефти, может принести позитивные для цен сигналы.
Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 1%, предвещая еще один день роста перед заседанием ФРС. Высокотехнологичному сектору в среду, вероятно, помогут оптимистичные квартальные результаты Alphabet (NASDAQ:GOOGL), в то время как данные по заказам на товары длительного пользования могут показать снижение основного показателя по сравнению с маем.
События дня:
· заказы на товары длительного пользования в США в июне (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июне (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в июне (19.00 мск)
· решение ФРС по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
· операционные результаты РУСАЛа (MCX:RUAL), En+ (MCX:ENPLDR), Fix Price за 2-й кв. 2022 г.
· квартальные результаты Airbus (EPA:AIR), Booking, Boeing (NYSE:BA), Ford Motor (NYSE:F), Meta Platforms (NASDAQ:META), Moderna (NASDAQ:MRNA), MetLife, Yum! Brands, eBay (NASDAQ:EBAY), Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN), Qualcomm, T-Mobile
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладали сдержанные покупки, которые обеспечивались в том числе надеждами на предсказуемость итогов заседания ФРС. Фактическая неимпульсивная реакция рынков, однако, скорее всего даст о себе знать уже во второй половине недели. Индекс Мосбиржи в течение дня проверил на прочность отметку 2200 пунктов, после чего отступил ниже, тем не менее сохраняя потенциал развития роста в район 2300 пунктов в ближайшие сессии.