Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, реагируя на внешний фон, корпоративные истории и рубль. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск снизился на 0,49%, до 2183,4 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,84%, до 1172,11 пункта благодаря крепкому рублю.
Рубль на Мосбирже прибавлял порядка 1,5-2% против доллара и евро, находясь у 58,70 руб и 58,90 руб соответственно. На Форекс рубль вырос примерно на 2% против доллара и евро, располагаясь у максимумов с конца июля.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии без фундаментальных новостей показывали бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (+5,71%), акции Селигдара (+2,89%), гдр Etalon (+1,99%), котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+1,87%) и бумаги Детского мира (MCX:DSKY) (+1,83%).
Расписки TCS Group продолжали восстановление от минимумов с июля 2020 года перед публикацией на следующей неделе в среду финансовых результатов за 2-й квартал текущего года. Детский мир же наряду с М. Видео (MCX:MVID) должен представить финансовую отчетность в четверг.
Акции ФосАгро росли после публикации сильных финансовых показателей за первое полугодие текущего года, согласно которым выручка компании подскочила на 91% г/г, до 336,5 млрд руб, благодаря высоким ценам на минеральные удобрения на мировом рынке, а также росту продаж на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года. И главное – совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить дивиденды в размере 780 руб на акцию, что предполагает доходность около 9,9%.
С технической точки зрения бумаги ФосАгро на открытии торгов подскочили до пика с конца марта, после чего отступили вниз в рамках закрытия образовавшегося дневного гэпа (для этого котировкам нужно опуститься к вчерашнему пику 8000 руб). Торговля сегодня проходит на повышенных объемах, а инвестиционная привлекательность бумаг в случае одобрения дивидендов акционерами возрастет. Держать акции ФосАгро с расчетом на развитие восходящего движения и тестирование отметки 8500 руб с последующей перспективой роста к 9000 руб и выше стоит при способности удержать поддержку 8080 руб. При закреплении ниже возрастут риски развития нисходящей коррекции ближе к 7690 руб. В целом технические перспективы бумаг в случае выхода наверх из среднесрочного диапазона 6800-8080 руб улучшатся.
В лидерах снижения находились котировки Qiwi (MCX:QIWIDR) (-2,68%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-2,64%), акции ТМК (MCX:TRMK) (-2,65%) и бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-1,76%).
Акции Магнита, в отличие от ФосАгро, корректировались вниз после сильной аудированной отчетности за 2-й квартал, согласно которой выручка ритейлера выросла на 38,7% г/г, а чистая прибыль подскочила на 75% г/г. Упоминаний о дивидендах в пресс-релизе, однако, не было.
Внешний фон: негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,6%, продолжая коррекцию с многонедельных пиков после данных о неожиданном ускорении производственной инфляции в Германии в июле до пугаюших 37,2% г/г.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в глубоком минусе и теряли около 2%, возобновив движение в сторону недавних минимумов 91,56 долл и 85,74 долл на фоне рисков в отношении мировой экономики, а также укрепления доллара. У нефтяных котировок все еще нет веских драйверов для возвращения к среднесрочному повышению.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил падение и терял около 0,9%, предвещая сессию коррекционных продаж в условиях пустого макроэкономического календаря. Накануне представители ФРС предупредили о возможном увеличении процентных ставок еще на 75 базисных пунктов в сентябре, а на следующей неделе пройдет экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором представители финансовой элиты, вероятно, подчеркнут усиливающиеся экономические риски.
События дня:
• важных событий не запланировано
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали коррекционные продажи перед возможными негативными экономическими сигналами на следующей неделе как со стороны статистики, так и предупреждения представителей центральных банков о необходимости борьбы с инфляцией. На российском рынке индексы не показывали значимой динамики, а долларовый РТС продвигался к 1200 пунктам благодаря укреплению рубля. Неделя, вероятно, завершится в узком диапазоне торгов, после чего в ближайшие дни в центре внимания будут оставаться корпоративные истории.