Вчера мировые рынки акций показали разнонаправленную динамику. Индекс развивающихся стран MSCI EM вновь снизился, потеряв 0,5%. А вот ситуация на развитых рынках начала стабилизироваться: индекс MSCI World смог прибавить 0,2% после трех дней снижения, ведомый европейскими и американскими индексами. Поддержку оказали развитие роста нефтяных котировок (цены на Brent вернулись выше важной психологической отметки в 100 долл./барр.) и отсутствие явного негатива от американской статистики. Так, объем товаров длительного пользования в стране в июле не изменился, а без учета волатильного транспортного сектора – подрос на 0,3% м/м. показали умеренный рост. А отложенные продажи домов (сделка по которым еще завершены) сократились лишь на 1% м/м против ожидавшегося падения на 4%. Отметим, что в США большинство ключевых секторов также показало крайне сдержанный рост; заметно лучше продолжил смотреться нефтегазовый сектор, обновивший максимумы с середины июня.
Сегодня утром настроения на мировых рынках продолжили улучшаться. Рынки азиатских стран преимущественно умеренно растут, отыгрывая оптимистичное завершение торгов в США, и некоторый откат доллара, уверенно «плюсуют» фьючерсы на американские индексы. Повышаются цены на сырьевые активы.
Сегодня в центре внимания публикация второй оценки ВВП США за 2 квартал, которая может несколько улучшиться (по первой оценке, снижение составило 0,9%), а также недельные данные по числу заявок на пособия по безработице. Мы полагаем, что позитивная динамика на глобальных рынках в четверг сохранится: рынки уже в целом «заложились» на возможные жесткие заявления главы ФРС Дж. Пауэлла в ходе его завтрашнего выступления на симпозиуме в Джексон Хоуле.
Индекс МосБиржи (-0,5%) вчера взял паузу после четырёх дней роста. В начале торгов индекс инерционно пытался продолжить расти, но довольно быстро откатился от внутридневных максимумов, впрочем, на заметном снижении торговой активности.
По итогам дня все сегменты, за исключением отрасли металлургии и горной добычи, скорректировались. Лидером снижения стал финсектор из-за резкого отката TCS Group (MCX:TCSGDR) (-5,1%) на фоне публикации финансовой отчётности, не впечатлившей инвесторов. В то же время, здесь подросли бумаги Банка Санкт-Петербурга (+5,7%), став лидером роста среди ликвидных бумаг по итогам торгов.
Динамика бумаг нефтегазового сектора была разнонаправленной (Газпром (MCX:GAZP): -0,8%; Газпром нефть (MCX:SIBN): -0,8%; ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): +0,5%; Роснефть (MCX:ROSN): +0,6%). Здесь может выделить лишь акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-2,9%), которые опустились ниже 50-ти дневной скользящей средней впервые с конца июня.Под давлением фиксации прибыли были и ключевые бумаги сектора химической промышленности (Акрон (MCX:AKRN): -1%; ФосАгро (MCX:PHOR): -1,1%), несмотря на рекордные цены на газ в Европе. Большинство акций сектора горной добычи и металлургии также снизились, однако рост бумаг Полюса (MCX:PLZL) (+1,1%) и АЛРОСА (MCX:ALRS) (+2,2%) полностью это нивелировал.
Ощутимо скорректировались также расписки VK (MCX:VKCODR) (-4,2%), практически полностью растеряв рост предыдущего дня. Заметим, что в то же время бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+0,1%) смогли остаться в плюсе.
Из прочих бумаг отметим подросшие без значимых новостей акции Энел Россия (MCX:ENRU) (+7,1%), а также бумаги М.Видео (MCX:MVID) (+5%), которые вернулись к значениям второй половины апреля.
Мы полагаем, что ослабление спроса на «фишки», наблюдавшееся накануне, носит локальный характер. Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня вернётся к росту и постарается продвинуться к 2280 пунктам, выступающим ближайшим сопротивлением.
Сегодня финансовую отчётность представляют М.Видео и Детский мир (MCX:DSKY).