Российский рынок акций в четверг завершал торги повышением благодаря отдельным корпоративным историям, выйдя из символического минуса, наблюдавшегося в течение большей части сессии. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос на 1,9%, до 2445,77 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,67%, до 1279,45 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру развернулся и прибавлял порядка 0,5-1% к доллару и евро, располагаясь у 60 руб и 59,75 руб соответственно. На Форекс российская валюта теряла около 2% к доллару и прибавляла около 1% к евро, следуя за динамикой валют на рынке Форекс.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+10,59%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+7,14%) бумаги Мосбиржи (+6,03%), Совкомфлота (MCX:FLOT) (+5,43%), котировки Самолета (+3,22%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+2,94% и +2,87% соответственно).
ЛУКОЙЛ к концу сессии вышел в лидеры роста без очевидных фундаментальных причин. Судя по всему, на рынке ходят слухи о возможном объявлении компанией дивидендов аналогично недавнему заявлению Газпрома (MCX:GAZP) после закрытия торгов. Не исключено, что аналогичные ожидания поддерживали привилегированные акции Мечела.
Из новостей нефтяного сектора в четверг можно было отметить заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат инициативу по ограничению цен. На пятницу назначено заседание министров финансов стран Большой семерки, посвященное этому вопросу.
На акции Мосбиржи в четверг благоприятно повлияли новости о намерении возобновить проведение вечерней сессии на фондовом рынке и утренних торгов на срочном и валютных рынках с 12 сентября, что должно обеспечить улучшение финансовых показателей компании. В пятницу же Мосбиржа опубликует данные по объемам торгов за август.
В лидерах снижения находились бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (-4,22%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-3,05%), котировки Газпрома (-2,27%), бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (-2,21%) и Газпром нефти (MCX:SIBN) (-1,89%).
Газпром в четверг корректировался после скачка наверх накануне, но все же удержал важную краткосрочную поддержку 248 руб, при пробое которой возможно ускорение снижения в район 241,82 руб (уровень открытия торгов среды, когда акции образовали гэп и подскочили почти на 25%).
Внешний фон: негативны
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,3-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В лидерах падения оказались производители чипов после того, как в США ограничили продажи ряда чипов в Россию и Китай. В остальном «широкий» рынок придерживался общих негативных настроений в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда США за август (ожидается умеренное замедление темпов занятости) и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Индикаторы деловой активности в производственном секторе страны за август при этом показали её рост и превысили прогнозы.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1,7%, также развивая медвежий тренд в условиях ухудшения экономических перспектив региона. Так, окончательные данные показали большее, чем ожидалось, замедление активности в производственном секторе Германии и еврозоны за август. Пятница же, вероятно, подтвердит сохранение крайне высокой производственной инфляции еврозоны в июле.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в глубоком минусе и теряли порядка 2,5%, стремясь к августовским минимумам 91,56 долл и 85,74 долл соответственно. Настроения на рынке продолжают ухудшаться в условиях продаж на зарубежных фондовых площадках и более пессимистичных перспектив спроса. Тем не менее возможным краткосрочным драйвером роста котировок в ближайшие сессии могут стать новости, касающиеся установления лимита цен на российскую нефть, если РФ подтвердит прекращение её поставок странам, поддерживающим подобную инициативу.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись значительные продажи, обеспеченные рисками замедления экономик в условиях более высоких процентных ставок. Российские индексы Мосбиржи и РТС при этом сохраняли обособленность и к вечеру обновили максимумы с середины мая и начала июля соответственно благодаря оптимизму по отдельным эмитентам. Индикатор Мосбиржи теперь смотрит в район следующего сопротивления 2490 пунктов, а индекс РТС может вскоре проверить на прочность уровень 1300 пунктов. Впрочем, если подтверждения дивидендных слухов по выросшим бумагам не поступит, рынок неизбежно будет ждать коррекция. Спекулятивная составляющая сейчас крайне сильна.