Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в минус, корректируясь вслед за фиксацией прибыли по отдельным бумагам. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 0,55%, до 2457,92 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,37%, до 1279,76 пункта.
Рубль на Мосбирже терял в пределах 1% против доллара и укреплялся к евро, находясь у 61 руб. и 60,40 руб. соответственно. На Форекс рубль изменялся менее чем на 0,5% против доллара и евро, в течение сессии опустившись до минимума с начала августа против американской валюты (62,53 руб.).
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии без фундаментальных новостей показывали бумаги Русснефти (+6,65%), акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (+6,02%), котировки ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+4,34%), обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (+3,66%) и обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+3,01%).
Россети в понедельник ввели в эксплуатацию подстанцию «Находка» для энергоснабжения промышленности порта и две кабельно-воздушные линии электропередачи в Приморье. Сектор электроэнергетики в целом, который часто растет после повышения других отраслей, в начале недели чувствовал себя лучше рынка.
С технической точки зрения в обыкновенные акции Ростелекома в последние две сессии вернулись объемы, а ADX дневного графика указывает на усиление восходящего тренда, что позволило бумагам вернуться к максимумам с середины июля и преодолеть среднесрочное сопротивление 61,60 руб. Котировки, судя по всему, нацелены на закрытие июльского дивидендного гэпа и движение к отметке 63,50 руб., при этом закрепление выше может позволить продолжить рост в район летнего пика 67,78 руб. Фундаментально интерес к бумагам может быть вызван надеждами на очередные дивиденды, хотя сигналов от самой компании в этом отношении пока не поступало. Говорить о сохранении оптимистичных технических перспектив котировок можно при их положении выше поддержки 59,75 руб.
В лидерах снижения в рамках коррекции находились обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (-2,38% и -2,05%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,99%), котировки Аэрофлота (MCX:AFLT) (-1,92%) и бумаги En+ Group (-1,43%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 2,2%, оставаясь под давлением ухудшения экономических условий в регионе и энергетического кризиса на фоне дальнейшего сокращения поставок газа из России. Окончательные индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании в августе оказались хуже прогнозов, а композитные индикаторы указали на замедление активности. Розничные продажи еврозоны в июле при этом упали на 0,9% г/г, больше прогнозов, вслед за снижением на 3,2% месяцем ранее.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 3,5%, стремясь к ближайшим сопротивлениям 97 долл. и 90,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На данный момент повышение котировок является не более чем коррекцией к основному нисходящему тренду, при этом в СМИ появляются разнообразные сообщения в отношении намерений ОПЕК+ на сегодняшнем заседании, вплоть до возможного сокращения нефтедобычи на 100 тыс. барр./день. Подобные объемы, однако, вряд ли окажут среднесрочное влияние на рынок. Представители Ирана и США при этом указывают на неготовность подписывать ядерное соглашение без выполнения ряда условий, что пока не предвещает скорого поступления нефти из Исламской республики на рынок.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%, не показывая значительных движений перед выходным днем. Неделя для американских площадок отметится главным образом выступлениями представителей ФРС и, в частности, самого Джерома Пауэлла, при этом пока ожидать смягчения их тона не приходится. Страхи в отношении еще одного повышения процентных ставок в сентябре обеспечивают дальнейшее укрепление доллара и уход из акций.
События дня:
· выходной на биржах США, День труда
· Восточный экономический форум
· заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (16.00 мск)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. На данный момент наиболее пострадавшим от энергетического кризиса остается европейский регион, что вызывает продажи локальных акций, в то время как цены на нефть и газ пытаются вернуться к росту. Российские индексы Мосбиржи и РТС при этом скорректировались с локальных пиков, а Газпром (MCX:GAZP) отреагировал на приостановку «Северного потока» небольшим снижением. До конца дня изменений в настроениях по наиболее ликвидным бумагам в целом не предвидится, что позволяет ожидать сохранения умеренного пессимизма на «широком» рынке.