В понедельник, 5 сентября, отечественные фондовые индексы завершили торги на положительной территории, несмотря на достаточно негативные настроения на европейских и азиатских биржах. В Европе сегодня темой дня стало объявление итогов выборов и оглашение нового премьер-министра Великобритании, которым стала Лиз Трасс – третья женщина в истории на этом посту. Китайским рынкам не дает расти геополитика. У российского рынка, несмотря на его текущую обособленность, в последнее время появились свои внутренние факторы роста. Торги в США сегодня не проводятся в связи с национальным праздником.
Котировки нефти марки Brent по состоянию на 19:00 мск прибавляют около 2,5% после того, как страны-члены ОПЕК+ в ходе ежемесячного заседания согласовали сокращение добычи нефти в октябре на 100 тыс. барр./сутки. Очевидно, основные экспортеры черного золота заинтересованы в том, чтобы цены на нефть вновь вернулись выше отметки $100 за баррель. Это играет на руку и России, учитывая, что спред между марками Brent и Urals продолжает сокращаться.
После того, как 3 сентября «Газпром» не возобновил прокачку газа по трубопроводу «Северный поток-1», так как на последней работающей турбине была выявлена неисправность, цены на газ в Европе утром 5 сентября взлетели до $2900 за тысячу кубометров, что составляло более 30% роста к уровню закрытия пятницы. Но в течение торговой сессии ситуация несколько стабилизировалась, к вечеру цены опустились до $2500 за тысячу кубометров.
Агентство Bloomberg сообщает, что в пятницу, 9 сентября, министры энергетики стран ЕС планируют собраться для обсуждения чрезвычайных мер в сфере энергетики. Одним из вопросов на повестке дня как раз может стать тема установления потолка цен на российский трубопроводный газ. Однако подобные меры вряд ли помогут преодолеть стремительно разворачивающийся в Европе энергетический кризис, и действия «Газпрома» (MCX:GAZP) явно об этом свидетельствуют.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 0,7% до 2488,44 пункта, что стало максимальным уровнем закрытия с 14 апреля. Индекс РТС показал более скромный прирост на 0,3% до 1287,78 пункта. В первой половине дня площадка на 2 часа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы, но затем торги возобновились и завершились без каких-либо проблем.
По данным S&P Global, индекс PMI в сфере услуг резко снизился в августе до 49,9 пункта по сравнению с 54,7 пункта в июле, на этом фоне и композитный индекс PMI опустился до 50,4 пункта в августе против 52,2 пункта месяцем ранее. На прошлой неделе статистика по индексу PMI в обрабатывающей промышленности вышла достаточно неплохая, но сфера услуг, очевидно, сдает позиции из-за слабой потребительской активности.
По итогам августа число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по данным торговой площадки, увеличилось на 421 тыс. человек и достигло 21,2 млн. Всего частными инвесторами открыто 35,6 млн счетов. Количество индивидуальных инвестиционных счетов в августе выросло на 49 тыс. и составило 5,6 млн. В августе сделки на фондовом рынке совершали 2,1 млн чел. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в августе составила 76,2%, а самыми популярными ценными бумагами в их портфелях стали «Газпром», «Сбербанк», «Норильский никель», «Лукойл» (MCX:LKOH), «Яндекс» (MCX:YNDX).
Внимание привлекло заявление замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что Минфин и Банк России считают целесообразным легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах для граждан и бизнеса. Такие переводы будут проверяться на соответствие законодательству во избежание мошеннических операций, добавил Моисеев. Позднее ЦБ дополнительно уточнил, что расчеты в криптовалютах внутри страны не обсуждаются, речь идет только о международных переводах.
Владимир Путин оптимистично высказался о перспективах «Новатэка», отметив, что «финансовые показатели компании в этом году будут хорошими». Президент также дал добро на выкуп «Новатэком» (MCX:NVTK) доли французской компании TotalEnergies (NYSE:TTE) в СП «Тернефтегаз». Помимо этого, глава «Новатэка» Леонид Михельсон обратился к президенту с просьбой предоставить компании дополнительные ресурсы для поставок газа на Камчатку. Компания также готова построить инфраструктуру для приема СПГ на Камчатке с ее последующим выкупом и передачей единому оператору газификации, добавил Михельсон. Инициатива была позитивно встречена правительством. Александр Новак обещал проработать вопрос по ресурсной базе для газификации Камчатки. Акции «Новатэка» на фоне таких новостей показали рост по итогам понедельника на 4,2%.
MD Medical Group по итогам 6 месяцев 2022 года сообщила о росте выручки всего лишь на 1,3% (г/г) до 12,16 млрд руб. В то же время показатель EBITDA за отчетный период снизился на 5,8% (г/г) и составил 3,56 млрд, на этом фоне маржа по EBITDA опустилась на 2,2 п. п. до 29,3%. Скорр. чистая прибыль показала снижение на 9,4% (г/г) до отметки 2,39 млрд руб. ГДР MD Medical Group отреагировали снижением на 2,1% по итогам дня.
В лидерах роста по итогам торговой сессии из числа ликвидных бумаг оказались «РуссНефть» (+12,3%), «Полиметалл» (MCX:POLY) (+11,3%), «ОГК-2» (+7,7%), «ФСК ЕЭС» (+6,4%), «Русская Аквакультура» (+5,6%), «Россети» ап (+5,5%), «Россети Центр» (+5,4%), «Распадская» (MCX:RASP) (+5,4%), «АФК Система» (+5,4%), «Россети Юг» (+4,6%), «Группа Позитив» (+4,3%), «Мечел» ап (MCX:MTLR_p) (+4,3%).
В аутсайдерах торговой сессии оказались Сбербанк ао (MCX:SBER) (-1,9%) и ап (-1,1%), ЦИАН (-1,9%), United Medical Group (-1,9%), «Газпром» (-1,1%), «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (-1,0%).
Индекс МосБиржи
Отмечаем ускорение повышательного тренда в Индексе МосБиржи, непрерывный рост продолжается уже семь торговых сессий. Сегодня индекс закрылся на максимуме с 14 апреля. Не исключаем продолжения роста, но в более спокойном темпе. Из-за сильного отрыва от скользящих средних SMA 20 и SMA 50 индекс также может совершить техническое движение вниз.
