Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть корректируются после уверенного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России продолжится Восточный экономический форум (ВЭФ), с которого будут поступать корпоративные новости и комментарии.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня труда.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, давая надежду на возобновление торгов на оптимистичной ноте. Во вторник инвесторов ждет публикация данных по деловой активности в секторе услуг в августе от PMI и ISM, причем оценки ожидаются разнонаправленные – как роста, так и замедления в отрасли. В целом основные риски для рынка по ходу недели будут сосредоточены вокруг выступлений представителей ФРС и поступления новых «жестких» сигналов в отношении дальнейшей политики.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который, однако, отступил от минимумов дня. Сегодняшняя статистика при этом показала сокращение производственных заказов Германии в июле на 1,1% м/м, хуже прогноза. Регион готовится к худшему и, похоже готов, столкнуться с усугублением в том числе энергетической ситуации в отопительный период, сохраняя санкционную политику в отношении российских нефти и газа.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,4%. Резервный банк Австралии во вторник повысил ключевую процентную ставку с 1,85% до 2,35%, следуя общей политике ужесточения западных экономик. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5% на фоне обещаний властей усилить стимулирование национальной экономики в 3-м квартале.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% вслед за повышением в пределах 3% накануне. Котировки остановили рост у сопротивленияй 97 долл. и 90,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что на данный момент подтверждает преобладание как краткосрочного, так и среднесрочного медвежьего тренда. Решение ОПЕК+ в октябре снизить нефтедобычу лишь на 100 тыс. барр./день оказало незначительную поддержку котировкам, но страны организации сообщили о готовности собраться вновь в случае необходимости. Пока же рынок остается под давлением опасений в отношении спроса.
События дня:
· индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) в секторе услуг США в августе
· Восточный экономический форум
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после снижения в течение сессии, выросли на 0,2-0,7%, обновив очередные максимумы с середины мая и начала июля соответственно. Индикаторы продолжают движение к ближайшим сопротивлениям 2500 пунктов и 1325 пунктов соответственно с возможным переходом к фиксации краткосрочной прибыли из-за перекупленности.
Рубль на Мосбирже накануне ослаб на 0,5% к доллару и укрепился чуть более чем на 1% к евро, а сегодня утром на Форекс теряет в пределах 1% к доллару и евро, располагаясь в районе 61,30 руб. и 60,50 руб. соответственно. Китайский юань прибавляет около 1,5%, находясь у 8,85 рублей на фоне сокращения требований к банкам КНР по хранению средств в иностранной валюте.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, консолидируясь недалеко от локальных пиков в ожидании в том числе корпоративных новостей с Восточного экономического форума. Комментарии о состоянии и планах ВТБ (MCX:VTBR) с утра, в частности, поступили от главы банка Андрея Костина, что может спровоцировать волатильность в акциях эмитента. ВТБ, наряду со Сбербанком (MCX:SBER), помимо прочего сообщил о намерении начать кредитование в юанях. X5 Retail Group при этом планирует вернуться к дивидендам лишь после снятия санкционных ограничений, что может стать негативом для акций в краткосрочной перспективе. Рост цен на золото и серебро при этом может поддержать дальнейшее повышение подскочившего накануне Полиметалла (MCX:POLY).