Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в существенный минус и ускорил падение после новостей о допуске клиентов-нерезидентов из дружественных стран к торгам российскими акциями Мосбиржи с 12 сентября. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск упал на 3,18%, до 2409,27 пункта, а долларовый РТС снизился на 3,21%, до 1246,46 пункта.
Рубль на Мосбирже терял в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь у 60,90 руб. и 60,40 руб. соответственно. На Форекс рубль изменялся менее чем на 0,5% против доллара и евро, оставаясь в рамках краткосрочных диапазонов.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии без фундаментальных новостей уже третью сессию подряд показывали бумаги Русснефти (+12,98%), которые тем не менее отступили от пиков сессии. Положительную динамику среди основных эмитентов также демонстрировали акции РусГидро (MCX:HYDR) (+0,37%), а несколько лучше рынка чувствовали себя бумаги Мосбиржи (-1,58%), которые в течение сессии росли.
Во вторник стало известно, что с 12 сентября Мосбиржа откроет доступ к российскому рынку акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических и физических лиц. При этом Банк России с 1 октября ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран, что, по сути, не коснется Мосбиржи, которая с марта этого года не предоставляет доступ к бумагам подобных эмитентов. Ограничения затронут сделки на СПБ Бирже.
С технической точки зрения акции Мосбиржи во вторник поднимались до максимума с середины апреля и еще в конце августа перешли к восходящему тренду, сила которого по ADX увеличивается. Указанные факторы позволяют ожидать скорого тестирования котировками психологически важной отметки 100 руб. с перспективой ускорения повышения к апрельскому пику 117 руб. и последующего возвращения к уровням конца февраля (район 120 руб.). Краткосрочно росту бумаг может помешать их перепроданность, но «длинные» позиции сохраняют актуальность при положении выше поддержки 91 руб.
В лидерах снижения находились бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (-9,86%), котировки Озона (MCX:OZONDR) (-9,32%), гдр TCS Group (-8,35%), акции СПБ Биржи (-7,2%), котировки Яндекса (MCX:YNDX) (-6,73%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-5,23%).
Полиметалл, после попыток в начале торгов развить вчерашнее повышение, перешел к коррекции, столкнувшись с сопротивлением в районе 430 руб. (у 430-440 руб. расположены важные в том числе для среднесрочных инвесторов уровни).
Полюс достаточно уверенно рос в первой половине дня в ожидании решения совета директоров по финальным дивидендам за 2021 год, которое в итоге оказалось отрицательным, способствовав отступлению бумаг от цели краткосрочной коррекции 8600 руб.
Цены на золото и серебро в текущих санкционных условиях уже в меньшей степени сказываются на динамике акций эмитентов, но краткосрочно находятся в стадии восходящей коррекции с возможностью роста в район 1745 долл./унц. и 19,15 долл./унц. соответственно.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,2%, но отступил от внутридневного максимума. Региональные акции пытались корректироваться наверх, но в целом экономические ожидания на среднесрочную перспективу остаются негативными.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 2,5%, продолжая нисходящую коррекцию от сопротивлений 97 долл. и 90,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Обновление ценами в ближайшие сессии августовских минимумов 91,56 долл. и 85,74 долл. соответственно подтвердит среднесрочный медвежий тренд с перспективной ускорения нисходящего движения.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,5%, предвещая начало торгов на позитивной ноте после длительных выходных. Макроэкономические данные, однако, могут указать на замедление деловой активности в секторе услуг страны в августе, что наряду с общим уходом от риска вполне может вскоре вернуть индексы к снижению.
События дня:
· индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) в секторе услуг США в августе
· Восточный экономический форум
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства настроений, при этом продажи могут усугубиться в случае перехода американских индексов к снижению. Российские индексы Мосбиржи и РТС также перешли к коррекции с локальных вершин после объявления о новых ограничениях по торговле для резидентов, а также перспективе скорого возвращения инвесторов из дружественных стран. Уход от риска в ближайшие сессии может способствовать закрытию образовавшихся в конце августа гэпов и движению индикаторов в район 2314 и 1212 пунктов соответственно.