Российский рынок акций во вторник завершал торги существенным снижением на фоне страхов возвращения нерезидентов с 12 сентября, но все же отступил от внутридневных минимумов. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 2,43%, до 2428,02 пункта, ранее обновив очередной пик с 18 мая, а индекс РТС снизился на 2,59%, до 1254,37 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5% к доллару и евро, располагаясь у 61 руб и 60,40 руб соответственно. На Форекс российская валюта укрепляла позиции к доллару и ослабевала к евро в пределах 1%.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали котировки Русснефти (+20,5%), бумаги En+ Group (MCX:ENPLDR) (+1,34%) акции Мосбиржи (+0,41%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+0,09%).
Акции Русснефти продолжали рост против всего рынка без очевидных фундаментальных причин, но все же отступили от пика сессии.
Во вторник стало известно, что с 12 сентября Мосбиржа откроет доступ к российскому рынку акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических и физических лиц. При этом Банк России с 1 октября ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран, что, по сути, не коснется Мосбиржи, которая с марта этого года не предоставляет доступ к бумагам подобных эмитентов. Ограничения затронут сделки на СПБ Бирже, которая, в свою очередь, намерена расширить список ценных бумаг дружественных стран (таких как Гонконг и материковый Китай).
В лидерах снижения находились акции СПБ Биржи (-7,49%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-5,69%), адр Озона (MCX:OZONDR) (-5,22%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (-4,62%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-4,58%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (-4,27%), котировки Системы (-4,08%) и акции Полюса (MCX:PLZL) (-3,19%).
Полиметалл, после попыток подрасти в начале торгов, перешел к нисходящей коррекции, столкнувшись с сопротивлением в районе 430 руб (у 430-440 руб расположены важные в том числе для среднесрочных инвесторов уровни).
Полюс достаточно уверенно рос в первой половине дня в ожидании решения совета директоров по финальным дивидендам за 2021 год, которое в итоге оказалось отрицательным, способствовав отступлению бумаг от цели краткосрочной коррекции 8600 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США во вторник, после трехдневных выходных, к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%, пытаясь выйти из утреннего минуса. На рынке сохраняется неопределенность в отношении будущего национальной экономики, при этом макроэкономические сигналы по сектору услуг страны за август поступили разнонаправленные. Индикатор PMI указал на дальнейшее замедление активности, а ISM – на её ускорение. Среднесрочно американский рынок акций в целом продолжает смотреть вниз, а краткосрочно вполне готов к восходящей коррекции.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,3%, пытаясь корректироваться наверх в условиях сохранения мрачных экономических перспектив региона. Середина недели при этом отметится публикацией квартального ВВП еврозоны и промышленного производства Германии.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли порядка 2%, тем не менее воздержавшись от обновления августовских минимумов 91,56 долл и 85,74 долл соответственно. Данный фактор может дать инвесторам надежду на попытки смены основного нисходящего тренда, но основные риски на рынке все еще сконцентрированы в отношении спроса. Среда отметится выходом ежемесячного отчета Минэнерго США по рынку, в то время как ОПЕК и МЭА выпустят свои доклады на следующей неделе.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдались попытки роста, которые, однако, нельзя было назвать уверенными в условиях неоднозначных макроэкономических данных и ухудшения экономических перспектив прежде всего европейского региона. Среда при этом начнется с публикации данных по внешнеторговому балансу Китая за август, слабость которых может стать негативом в том числе для цен на нефть. Российские индексы Мосбиржи и РТС отступили от локальных пиков, снимая краткосрочную перекупленность, при этом в рамках реализации коррекционного сценария для закрытия гэпов конца августа в ближайшие сессии индикаторы могут развить снижение в район 2314 и 1212 пунктов соответственно.