Российский рынок акций во вторник завершал торги незначительным изменением, отступив от максимумов дня после ухудшения зарубежных настроений и в отсутствии новых идей для роста. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,1%, до 2447,15 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,37%, до 1285,34 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,5-1,5% к доллару и евро, располагаясь у 59,90 руб и 60 руб соответственно. На Форекс российская валюта прибавляла порядка 1,5% к доллару и евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+4,04%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+1,79%) акции Детского мира (MCX:DSKY) (+1,65%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,59%), акции Селигдара (+1,38%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+1,14%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+0,95%).
Рост в перечисленных бумагах во вторник проходил без конкретных значимых новостей, при этом лучше рынка в целом чувствовали себя потребительский и высокотехнологичный сектор, а также застройщики.
В лидерах снижения находились обыкновенные акции Аэрофлота (MCX:AFLT) (-3%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (-1,78%), бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (-1,77%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,66%) и котировки Русснефти (-1,63%).
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США во вторник к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 2,7-4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступил от первых целей краткосрочной восходящей коррекции после того, как данные по потребительской инфляции в США за август превысили прогнозы по всем показателям. В частности, базовая инфляция ускорилась с 5,9% до 6,3% г/г, а основная замедлилась с 8,5% до 8,3% г/г (против ожиданий 8,1%). Статистика подтверждает перспективы увеличения процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов на следующем заседании и предвещает американским акциям обновление локальных минимумов в ближайшие сессии. Доходность 10-летних гособлигаций при этом возобновила движение в район 3,5%, к максимуму с середины июня.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов перешел к снижению и терял около 1,6%, последовав за негативной динамикой американских бирж. Перспективы экономики региона остаются пессимистичными, что признают как сами власти, так и экономические индикаторы. Так, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в сентябре продолжил падение и сократился с -55,3 до -61,9 пункта (ожидалось 60 пунктов). Евросоюз при этом отказался от введения ценового потолка на российский газ, намереваясь прибегнуть к увеличению налогообложения энергетических компаний и предоставить им дополнительное кредитование.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру развернулись вниз вместе с другими рисковыми активами и теряли порядка 1,5%, отступив от сопротивлений 95,50 долл и 89 долл соответственно. Давление на котировки оказывали продажи на западных фондовых площадках и укрепление доллара после выхода данных по инфляции в США. Ежемесячный отчет ОПЕК при этом показал, что организация по-прежнему умеренно оптимистично смотрит на перспективы спроса на нефть в текущем и следующем году, ожидая его роста на 3,1 млн и 2,7 млн баррелей в день соответственно. В среду ежемесячный доклад опубликует Международное энергетическое агентство, а Минэнерго США представит отчет о запасах на прошлой неделе (ожидается снижение запасов нефти на 200 тыс баррелей).
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежные фондовые площадки во вторник вернулись продажи, которые активизировались после высоких данных по инфляции в США. Рост цен остается серьезной проблемой для западных экономик, которые готовятся к наступлению рецессии. В среду в США выйдут оценки по инфляции производителей. Российские индексы Мосбиржи и РТС к вечеру отступили от максимумов дня, не найдя веских поводов для повышения, при этом долларовый индикатор благодаря сильному рублю смог обновить пик с 1 июля 1300 пунктов. Инвесторы в РФ заняли выжидательную позицию в преддверии саммита ШОС.