Внешний фон утром четверга можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В Самарканде начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества, на который прилетел Владимир Путин.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы стабилизировались после обвала в предыдущий день, чему помогли данные о замедлении производственной инфляции страны в августе как по базовому (до 7,3% г/г), так и по основному показателю (до 8,7% г/г), хотя первая цифра и превысила прогноз. Настроения, тем не менее, остаются крайне осторожными, а после высоких цифр по потребительской инфляции во вторник на рынке заговорили о возможном повышении процентной ставки ФРС в сентябре сразу на 100 базисных пунктов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют менее 0,1%. Четверг ожидается интересным на события днем, когда будет опубликована динамика розничных продаж и промышленного производства страны за август. Скорее всего, цифры подтвердят некоторую слабость национальной экономики и не изменят ближайших перспектив денежно-кредитной политики.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который не смог перейти к коррекционному росту в том числе после публикации данных о падении промышленного производства еврозоны в июле на 2,4% г/г. В четверг в регионе продолжатся выступления представителей ЕЦБ, а также будут опубликованы данные по торговому балансу еврозоны.
На торгах в Азии утром не наблюдается единства в настроениях. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский ASX 200 также увеличился на 0,2%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 2,5%. Народный банк Китая в четверг сохранил среднесрочную ставку по кредитам на прежнем уровне после периода её снижения, что негативно сказалось на аппетите к риску.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% вслед за повышением примерно на 1% накануне. Котировки в среду на фоне возвращения доллара к ослаблению проверили на прочность сопротивления 95,50 долл. и 89 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что увеличивает шансы на развитие роста в район августовских пиков 105,42 долл. и 97,65 долл. соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы на нефтяных площадках ждут новых фундаментальных сигналов, которые могут на время усилить позиции краткосрочных покупателей, либо вернуть цены к сентябрьским минимумам.
События дня:
· саммит ШОС с участием Владимира Путина, встреча с лидером Китая Си Цзиньпином
· торговый баланс еврозоны в июле (12.00 мск)
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
· недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· розничные продажи США в августе (15.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15.30 мск)
· промышленное производство США в августе (16.15 мск)
· производственные заказы США в июле (17.00 мск)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от минимумов дня и снизились в пределах 0,5%, что указывает на неплохие шансы развития краткосрочного роста к сентябрьским пикам 2488 и 1300 пунктов соответственно. Покупки во второй половине сессии без очевидных причин прошли, в частности, по Сбербанку (MCX:SBER), что увело от минимумов весь рынок.
Рубль сегодня утром на Форекс теряет в пределах 0,5% к доллару и евро, располагаясь в районе 59,90 руб. и 59,60 руб. соответственно, и стремясь к нижним границам краткосрочных диапазонов. Китайский юань дорожает на 0,5%, находясь у 8,61 рублей, недалеко от важной краткосрочной поддержки 8,50 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить отступление от локальных минимумов ввиду стабилизации настроений за рубежом и попыток нефтяных цен вернуться к росту. Кроме того, инвесторы ждут новостей с саммита ШОС, куда уже прибыл Владимир Путин. Переговоры по расширению сотрудничества должны состояться, в частности, с Китаем, Индией и Турцией. Из числа наиболее актуальных вопросов можно выделить поставки энергоресурсов и переход на расчеты в национальных валютах. Для российских компаний поиск новых более надежных партнеров является позитивным фактором.