Российский рынок акций в четверг завершал торги без значительных изменений, предприняв попытку развить рост в течение дня. Индекс Мосбиржи к 18.35 мск увеличился на 0,32%, до 2443,59 пункта, а индекс РТС снизился на 0,26%, до 1279,48 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал чуть менее чем на 0,5% к доллару и евро, располагаясь у 60,10 руб и 60 руб соответственно. На Форекс российская валюта теряла в пределах 1% к доллару и евро, отступив от нижних границ краткосрочных диапазонов перед заседанием ЦБ РФ.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+3,83%), гдр VK (+3,23%) обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+2,27%), гдр X5 Retail Group (+2,07%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (+2,02%). Акции Газпрома (MCX:GAZP) подорожали на 0,16%.
Акции ТМК и других эмитентов повышались без очевидных фундаментальных причин.
Акции Газпрома продолжали боковое движение, несмотря на ряд сделанных в четверг заявлений, среди которых о намерении сохранить инвестпрограмму на ближайшие 5 лет и росте потребления трубопроводного газа. В компании также сообщили, что санкции лишь стимулируют её развитие, и подчеркнули нацеленность на расширение азиатского направления. Кроме того, Газпром представил предварительные результаты деятельности с 1 января по 15 сентября текущего года, согласно которым добыча газа сократилась на 15,9% г/г, а экспорт в страны дальнейшего зарубежья снизился на 38,8% г/г. Экспорт в Китай по «Силе Сибири» при этом растет, а в сентябре отмечаются поставки сверх суточных контрактных количеств.
В лидерах снижения находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-3,22% и -2,38%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (-2,44%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (-2,36%), котировки Распадской (MCX:RASP) (-1,75%), акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,64%).
Акции угольных компаний в четверг оказались под давлением на фоне новостей о рассмотрении правительством РФ вопроса введения экспортной пошлины на уголь. Накануне аналогичные новости поступили в отношении экспортных пошлин на удобрения.
Бумаги Роснефти показывали снижение после скачка наверх в самом начале торгов. Компания сообщила о росте чистой прибыли, относящейся к акционерам, по итогам первого полугодия текущего года на 13% г/г, до 432 млрд руб. Глава Роснефти Игорь Сечин при этом заявил, что финансовые результаты формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и роста выплат по итогам года. Реакция рынка на комментарии, однако, оказалась негативной. Дивидендная политика компании предполагает выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, то есть около 20,40 руб на акцию с доходностью около 5,5%. Из международных новостей при этом можно отметить информацию СМИ о намерении правительства Германии взять НПЗ Роснефти под госконтроль.
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США в четверг к завершению сессии в РФ, после попыток роста в начале дня, проходили со снижением трех основных индексов на 0,1-1%, при этом наиболее ярко выраженную динамику вновь показывал высокотехнологичный Nasdaq. Продажи продолжались ввиду сохранения неопределенных перспектив национальной экономики. В частности, статистика четверга показала снижение базовых розничных продаж США в августе на 0,3% м/м при падении промышленного производства на 0,2% м/м и сокращении индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре с +6,2 до -9,9 пункта. Не воодушевляющие данные перед очередным повышением ставок ФРС на следующей неделе.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил падение и терял около 0,7%, также не находя поводов для возобновления роста. Представители ЕЦБ в ходе выступлений этой недели подтвердили курс на ужесточение денежно-кредитных условий, обозначив нейтральную ставку на уровне 2%. Дефицит торгового баланса еврозоны в июле при этом увеличился больше прогноза, с 25,4 млрд до 32 млрд евро. В пятницу на рынках ждут окончательной оценки потребительской инфляции еврозоны за август (ожидается 9,1% г/г).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили снижение и теряли порядка 3,5%, в очередной раз отступив от сопротивлений 95,50 долл и 89 долл соответственно. Пойти выше котировкам мешает отсутствие аппетита к риску и туманные перспективы мировой экономики. Кроме того, в США удалось избежать забастовки железнодорожных работников, которая привела бы к перебоям с поставками. На этом фоне резко упали также цены на американский природный газ. В конце недели повлиять на нефтяной рынок могут ключевые данные по экономике Китая за август, которые, вероятно, будут носить умеренно позитивный характер, что благоприятно для перспектив спроса. Иран при этом подписал меморандум о вступлении в ШОС, тем самым выражая готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем и уменьшая вероятность достижения ядерного соглашения с западными странами.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежные фондовые площадки в четверг вернулись сдержанные продажи, которые вполне логичны в условиях выхода новых слабых статистических данных по состоянию крупнейших экономик. Среднесрочный тренд на американском и европейском фондовом рынке остается негативным. Российские индексы Мосбиржи и РТС в течение дня пытались расти, но отступили от пиков сессии, так и не получив веских драйверов в наиболее ликвидных акциях. На саммите ШОС Китай подтвердил готовность сотрудничать с Россией по ключевым вопросам и увеличить долю расчетов в национальных валютах. РФ, таким образом, продолжает курс переориентации деловых связей на Восток.