Российский рынок акций во вторник завершал торги умеренным повышением, сумев восстановиться после выхода в минус в течение дня. Индекс Мосбиржи к 17.50 мск вырос на 1,03%, до 1953,16 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,94%, до 1053,26 пункта. Оба индикатора, тем не менее, оставались на расстоянии от пиков сессии.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5% к доллару и евро, располагаясь у 58,40 руб и 56,10 руб соответственно. На Форекс рубль перешел к ослаблению и терял в пределах 1,5% против доллара, евро и юаня.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+14,16%), акции Новатэка (+8,8%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+6,94%), адр Озона (MCX:OZONDR) (+5,57%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+4,73%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (+4,69%), бумаги Белуги (+4,44%). Газпром подорожал на 3,5%.
Бумаги TCS Group подскочили без очевидных фундаментальных причин и стремились к психологически важной отметке 2500 руб.
Новатэк перешел к резкому росту во второй половине сессии перед завтрашним собранием акционеров, на котором ожидается решение по полугодовым дивидендам в размере 45 руб на акцию (доходность 4,6%). При позитивном решении покупки по Новатэку (MCX:NVTK) вполне могут активизироваться и привести к закреплению бумаг выше психологически важной отметки 1000 руб до дивидендной отсечки 9 октября.
Газпром во вторник сдержанно отреагировал на новости об утечках на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2», а также сильные финансовые результаты за первое полугодие 2022 года, которые показали скачок чистой прибыли в 2,6 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 2,517 трлн руб, при увеличении EBITDA более чем в два раза, до 3,052 трлн руб. Достигнуть рекордных финансовых показателей помог рост средних экспортных цен на газ для дальнего зарубежья более чем в 3,5 раза. Член правления Газпрома (MCX:GAZP) Фамил Садыгов при этом в очередной раз подчеркнул готовность компании выплатить рекордные промежуточные дивиденды. Финальное решение по дивидендам, впрочем, остается за акционерами и будет принято 30 сентября.
В лидерах снижения находились акции Полюса (MCX:PLZL) (-4,09%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (-3,47%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (-3,33%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (-3,02%), акции ТМК (MCX:TRMK) (-3,01%).
Угольные компании во вторник продолжали падение в ожидании увеличения налоговой нагрузки на отрасль.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов, которые прибавляли 0,8-1,4%, предпринимая очередную попытку вернуться к росту. Макроэкономические данные вторника оказались лучше прогнозов, поддержав коррекционный оптимизм и надежды на способность национальной экономики избежать рецессии даже в текущих непростых условиях. Так, общий показатель заказов на товары длительного пользования в августе снизился лишь на 0,2% м/м (ожидалось -0,4%), индекс потребительского доверия в сентябре вырос со 103,6 до 108 пунктов, а продажи новых домов в августе неожиданно увеличились на 28,8% м/м (прогнозировалось снижение).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,3%, располагаясь на расстоянии от максимумов сессии. Представители ЕЦБ, и, в частности, его глава Лагард в своих выступлениях подтверждают нацеленность на дальнейшее повышение процентных ставок. В регионе при этом возобновился рост цен на газ на фоне сообщений об утечках на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» и опасениях относительно безопасности энергетической инфраструктуры Европы. В районе утечек при этом были зафиксированы сильные подводные взрывы.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру значительно ускорили рост и прибавляли около 3%, вернувшись к важным долгосрочным уровням 86 долл и 78 долл соответственно. Поддержку ценам оказали сообщения о возможном предложении России сократить нефтедобычу на 1 млн барр/день на ближайшем заседании ОПЕК+ (5 октября), ураган «Иэн» в Мексиканском заливе, а также коррекционное ослабление доллара. При закреплении нефтяных котировок выше указанных отметок можно ожидать их краткосрочного отскока в район 90,50 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник вновь можно было наблюдать попытки индексов отступить от локальных минимумов, которые поддерживались в том числе неплохой статистикой из США. Нефтяные цены при этом также пытались осуществить коррекционный отскок на фоне рисков сокращения предложения. Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру вернулись к росту, но оставались на расстоянии от внутридневных максимумов и ближайших сопротивлений 1990 и 1070 пунктов соответственно. Краткосрочным покупателям недостает уверенности, но все же рынок пытается стабилизироваться, а середина недели может отметиться позитивными дивидендными новостями по Новатэку и Самолету.