Российский рынок акций в понедельник завершал торги уверенным ростом, поспешив начать восходящую коррекцию в условиях отсутствия объявлений о новых санкциях. Индекс Мосбиржи к 17.55 мск подскочил на 4,09%, до 2037,34 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,97%, до 1087,04 пункта, отступив от максимумов дня на фоне разворота рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру перешел к снижению по отношению к доллару и терял порядка 1%, располагаясь у 59 руб., в то же время прибавляя около 3% к евро и находясь у 55 руб. Китайский юань снизился примерно на 1% к рублю, достигнув 8,25 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+14,79%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+10,67% и +9,84%), адр Озона (MCX:OZONDR) (+10,23%), адр HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+10,19%). Акции Роснефти (MCX:ROSN) подскочили на 6,4%, Магнита (MCX:MGNT) – на 5,7%, а ВТБ (MCX:VTBR) – на 4,3%.
Полиметалл в понедельник вышел в лидеры роста на фоне повышения цен на золото и серебро, а также онлайн-презентации, в рамках которой, в частности, сообщил о сокращении долга в 3-м квартале и желании сохранить листинг на Московской бирже. Компания также заявила о невозможности разделения бизнеса в текущих условиях и планах редомициляции в дружественную РФ юрисдикцию.
В лидерах снижения находились акции РусГидро (MCX:HYDR) (-1,64%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-1,26%), котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (-0,92%).
ФосАгро в начале новой недели продолжала снижение вслед за дивидендной отсечкой.
Газпром также сохранял слабость ввиду неясности судьбы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Тем временем в пятницу акции Газпрома последний день будут торговаться с рекордными полугодовыми дивидендами.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1,5-2%. Рынок предпринимал очередную попытку восстановления с локальных минимумов, которую можно объяснить главным образом коррекцией.
Четвертый квартал для американских индексов, таким образом, начинается ростом, развитие которого, однако, отнюдь не гарантировано. Инвесторов в условиях замедления экономики ждут новые повышения процентных ставок, а также сезон квартальных отчетностей. Индикаторы деловой активности в производственном секторе США в сентябре при этом по-прежнему указывают на её рост.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,6%, находясь в неуверенности после более слабых, чем ожидалось, данных по производственной активности Великобритании и крупнейших стран Евросоюза в сентябре: показатели остаются ниже 50 пунктов и указывают на замедление.
Тем временем в ЕС продолжают говорить о необходимости ограничить цены на газ, что пока сдерживает котировки «голубого топлива» от повышения. Вторник отметится выходом данных по производственной инфляции еврозоны за август.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли порядка 3-4,5%, стремясь к краткосрочным сопротивлениям 90 долл. и 84 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых позволило бы рассчитывать на движение к максимумам середины сентября 96 долл. и 90 долл. (верхние полосы Боллинджера дневных графиков).
Котировки поддержали новости о возможном сокращении нефтедобычи на ближайшем заседании ОПЕК+ (5 октября) более чем 1 млн барр./день, которое стало бы максимальным с 2020 года. В Польше при этом утверждают, что страны ЕС согласовали введение потолка цен на российскую нефть.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалось коррекционное ралли, которое не обеспечивалось какими-либо фундаментальными причинами.
Индексы Мосбиржи и РТС также показали уверенный рост, при этом рублевый индикатор стремился к сопротивлению 2050 пунктов, преодоление которого позволит рассчитывать на движение выше 2100 пунктов в рамках отскока.
Настроения на российском рынке поддерживались отсутствием новостей о санкциях, но данный фактор является временным и спекулятивным, в связи с чем в ближайшие дни может быстро исчерпать себя. Потенциал нереализованного краткосрочного роста у индексов Мосбиржи и РТС при этом сохраняется и при наиболее оптимистичных сценариях может увести индикаторы к 2200 и 1200 пунктам.
События дня:
- выходной на биржах Китая и Гонконга
- индекс цен производителей еврозоны в августе (12.00 мск)
- производственные заказы США в августе (17.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
- выступления представителей ФРС (по ходу дня)
Мосбиржа опубликует данные по оборотам торгов за сентябрь