Главным событием вчерашнего дня стало решение ОПЕК+ сократить квоты добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей. Скорее всего, реальный объем добычи если и снизится, то намного меньше – вряд ли более чем на 1 млн баррелей.
На Россию приходится объем чуть более 0,5 млн баррелей, но реального снижения добычи у нас, скорее всего, не будет.
Реакция нефтяного рынка на данный вердикт была слабоватой, никакого мощного взлета котировок нефти не было. А ведь вчера еще и Минэнерго США отчиталось о снижении запасов при ожидании рынком их роста. Но мы ждем плавного восхождения нефти, и отметка 100 долларов за баррель может не стать сильной преградой для этого.
В ноябре Штаты должны будут завершить распродажу нефти из стратегических резервов, что снизит объем предложения. По хорошему, США надо бы вообще начать восполнять полегчавшую кубышку.
В такой ситуации лучше рынка в среднесрочной перспективе обещает быть нефтянка. На какие-то отдельные бумаги среднесрочную ставку делать не стоит, но присмотреться к бумагам Лукойла (MCX:LKOH), Роснефти (MCX:ROSN), Газпром нефти (MCX:SIBN) и префам Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) в пропорции. У каждой из бумаг есть свои драйверы роста.
Спекулянтам же стоит обратить внимание, что в один день намного лучше рынка торгуется Лукойл, а через день-два пальма первенства переходит к Роснефти.
Но, несмотря на рост нефти и заданный ОПЕК+, позитив для российского рынка акций в целом вчера выглядел слабо, снизившись на 0,8%. Впрочем, на пике падение достигало 3,5%.
Техническая картина по индексу МосБиржи остается позитивной, пока индикатор находится выше 2000 пунктов. Но в понедельник она может быть сломлена за счет дивидендного гэпа в Газпроме (MCX:GAZP), негативный вклад в индекс МосБиржи которого составит около 4%.
Вчера наибольший прирост показала Алроса (MCX:ALRS), где отыгрывалось решение ЕС не включать компанию в санкционные списки и продолжать покупку российских алмазов.
В числе лидеров роста был и Яндекс (MCX:YNDX), где восходящее ралли безоткатно продолжается 7 дней. За это время бумага выросла более чем на 30%. Перекупленность очень высока, и техническая коррекция давно назрела. В среднесрочной перспективе на бумагу смотрим позитивно.
Несмотря на рост нефти, рубль подешевел к доллару более чем на 2%, уйдя выше 60. Обесценивание рубля связано со снятием (возможно, временным) рисков прекращения организованных торгов евро и долларом в России из-за западных санкций.
Сопротивлением для пары доллар-рубль является район чуть выше 61. Лишь после уверенного закрепления пары там можно будет рассуждать о сколь-либо значимой девальвации национальной валюты.