Российский рынок акций в пятницу завершал торги в существенном минусе, так и не найдя веских идей для роста в условиях мирового ухода от риска и усиления санкционного давления. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск снизился на 3,33%, до 1953,37 пункта, а индекс РТС упал на 3,32%, до 1010,16 пункта, ранее преодолев 1000 пунктов и опустившись до самого низкого уровня с конца апреля.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от минимумов и был стабилен к доллару и юаню, теряя около 2,5% к евро и располагаясь у 60,90 руб., 8,50 руб. и 60,60 руб. соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,60%), обыкновенные акции Белуги (MCX:BELU) (+1,98%), гдр РусАгро (MCX:AGRODR) (+1,45%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+0,54%), котировки Черкизово (MCX:GCHE) (+0,1%).
Акции Белуги повышались перед закрытием на следующей неделе реестра по дивидендам за 1-е полугодие с выплатами 150 руб. на бумагу и доходностью 5,5%.
В лидерах снижения находились акции Полюса (MCX:PLZL) (-7,26%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-5,35%), котировки М. Видео (MCX:MVID) (-5,20%), бумаги Селигдара (MCX:SELG) (-4,98%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-4,86%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-4,78%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-4,44%). Обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) потеряли около 3%.
Акции Полюса и других золотодобытчиков в пятницу отступали от локальных максимумов, что можно объяснить возвращением к снижению цен на золото, которые вновь опустились ниже психологически важной отметки 1700 долл/унц.
Газпром и Татнефть в пятницу упали, несмотря на последний день торгов с дивидендами за первое полугодие 2022 года. В понедельник бумаги откроются с гэпами.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 1,4-2,7% во главе с высокотехнологичным NASDAQ.
На рынке усилились продажи после выхода лучших, чем ожидалось, данных по занятости в сентябре: темпы её роста в несельскохозяйственном секторе замедлились с 315 тыс до 263 тыс. (прогнозировалось 250 тыс.), в то время как уровень безработицы упал с 3,7% до 3,5%. Инвесторы, таким образом, продолжают готовиться к повышению процентных ставок ФРС в ноябре.
Среди макроэкономических данных следующей недели при этом ожидаются в том числе цифры по потребительской и производственной инфляции.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил падение и терял порядка 1,3%, также пребывая в подавленном настроении после публикации слабых данных по розничным продажам и промышленному производству Германии за август. Расширение санкций против России также продолжит оказывать негативное влияние на региональную экономику.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли порядка 2,5-3%, вернувшись к максимумам середины сентября 96 долл и 90 долл.
Цены продолжают отыгрывать решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу с ноября на 2 млн барр/день и находятся у линий среднесрочного нисходящего тренда 97,60 долл и 93 долл, закрепление выше которых откроет дорогу к пикам конца августа 105,42 долл и 97,65 долл соответственно.
Предложение на рынке до конца года должно стать более ограниченным в том числе ввиду антироссийских санкций и планов ЕС установить потолок на цены российской нефти. В ближайшие сессии стоит наблюдать, смогут ли перспективы более низкого предложения перевесить страхи замедления глобального спроса. На следующей неделе свой взгляд на рынок в ежемесячных отчетах представят ОПЕК и МЭА.
Прогноз
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялись продажи, которые ускорились после ожидаемо сильных данных по рынку труда США. Предстоящей осенью мировую экономику ждет еще одно значительное повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ, что ограничивает пространство для роста рисковых активов.
На следующей неделе при этом на биржи возвращаются китайские инвесторы, и будут опубликованы в том числе инфляционные и торговые данные Поднебесной за сентябрь. В США крупнейшие банки также начнут сезон квартальных отчетностей.
Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю снижением вслед за утверждением уже 8-го пакета санкций ЕС и постепенным закрытием дивидендных реестров по крупнейшим эмитентам. Геополитический фактор обеспечивает сохранение нисходящего давления на российский рынок и актуальность рисков движения индексов к новым локальным минимумам.
События дня: