Российский фондовый рынок к середине сессии находился в уверенном плюсе, следуя за улучшением мировых настроений, а также новостями о завершении частичной мобилизации в Москве. На национальном уровне мобилизация, по словам властей, должна завершиться в течение двух недель. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 2,84%, до 2006,29 пункта, а долларовый РТС увеличился на 3,23%, до 1022,67 пункта, получая дополнительную поддержку со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже после некоторой утренней слабости прибавлял около 0,5-1% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,80 руб., 60,50 руб. и 8,50 руб. соответственно. Рубль продолжал движение к целям краткосрочной восходящей коррекции 60,50 руб., 58,50 руб. и 8,40 руб.(середина среднесрочных диапазонов).
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали акции Самолета (+6,59%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (+6,64%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+5,24%), адр Озона (MCX:OZONDR) (+5,10%), котировки Etalon (+5,10%) и бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+5,09%).
Покупки в понедельник проходили широким фронтом, по большинству акций без конкретных фундаментальных новостей.
Распадская в эту пятницу должна опубликовать операционные результаты за 3-й квартал текущего года, при этом ранее в компании предупреждали, что финансовые показатели угольщиков за второе полугодие на фоне роста себестоимости и крепкого рубля значительно ухудшатся по сравнению с первым. Поставки российского угля в Европу в августе, в частности, упали на 77% м/м, до 1,3 млн тонн.
С технической точки зрения акции Распадской в понедельник развивают восстановление от минимумов с февраля и на несколько возросших объемах проверяют на прочность краткосрочное сопротивление 220 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Закрепление выше позволит ожидать продолжения коррекционного роста бумаг к следующим сопротивлениям, в район 242 руб., 260,50 руб. и 276,50 руб. Покупателям, однако, стоит сохранять повышенную осторожность ввиду предупреждений самой Распадской о рисках ухудшения показателей во втором полугодии. Развитие отскока по ходу недели, вероятно, станет возможным в случае усиления оптимизма по всему фондовому рынку.
Снижение из наиболее ликвидных бумаг к середине сессии показывали лишь гдр X5 Retail Group (-0,17%).
X5 Retail Group в понедельник представила сильные операционные результаты. Так, чистые продажи ритейлера в 3-м квартале выросли на 19,5% г/г, также как и чистые розничные продажи, при этом цифровые продажи подскочили на 38,4% г/г, а торговая площадь увеличилась на 6,6% г/г. Котировки X5 Retail Group к середине сессии, однако, отступили от максимума с 1 апреля 1552 руб. в рамках коррекции после роста предыдущих дней.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,7%. Индекс продолжал восстановление на фоне в целом нейтрального макроэкономического фона и ожиданий выступления министра финансов Великобритании по финансовым планам правительства. Потребительская инфляция Италии в сентябре по гармонизированному показателю при этом ускорилась немного меньше прогноза, с 9,1% до 9,4% г/г (ожидалось 9,5%).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от максимумов сессии, но все еще повышались примерно на 0,5%, пытаясь удержать поддержки 90 долл. и 85 долл. соответственно в том числе на фоне отступления доллара от локальных пиков. Рост цен, однако, все еще сдерживают туманные перспективы мирового спроса.
Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 1,2% перед нейтральным на макроэкономические события днем. Квартальные результаты Bank of America и Bank of NY Mellon по показателям прибыли на акцию при этом превысили прогнозы.
События дня:
· совет Евросоюза рассмотрит 9-й пакет санкций против России
· заседание совета директоров Газпрома (MCX:GAZP), вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму
· переговоры о создании газового хаба в Турции
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдался сдержанный оптимизм, обеспеченный главным образом коррекцией в условиях небольшого числа макроэкономических сигналов. В Китае при этом на неопределенное время отложена публикация ВВП страны за 3-й квартал, которая должна была состояться во вторник. Индексы Мосбиржи и РТС развивали коррекционный отскок и закреплялись выше психологически важных значений 2000 и 1000 пунктов, очевидно, получая поддержку от новостей о мобилизации. Перед индикаторами, однако, еще стоит задача преодоления краткосрочных сопротивлений 2040 и 1060 пунктов соответственно.