Российский рынок акций в среду к завершению торгов оставался в минусе, реагируя на ухудшение геополитической обстановки и введение военного положения в ряде регионов страны. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 2,94%, до 1972,67 пункта, а индекс РТС снизился на 3,06%, до 1007,92 пункта.
Владимир Путин, в частности, заявил, что режим военного положения вводится в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в то время как остальным регионам РФ присвоены различные уровни реагирования.
Рубль на Мосбирже к вечеру был склонен к росту по отношению доллару, евро и юаню, располагаясь у 61,60 руб, 60,30 руб и 8,45 руб соответственно. Российская валюта находилась недалеко от целей краткосрочной восходящей коррекции 60,50 руб, 58,50 руб и 8,40 руб (середина среднесрочных диапазонов), от которых либо произойдет отскок валютных пар наверх, либо ускорятся покупки рубля.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали гдр X5 Retail Group (+2,1%), гдр Fix Price (+1%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (+0,7%) и акции Мосбиржи (+0,7%).
Ритейлеры в среду находились в плюсе ввиду сохранения общей привлекательности ориентированного на внутренний рынок сектора в санкционных условиях. Бумаги также пытались отвоевать часть потерь первой половины недели.
Полюс при этом пытался расти, несмотря на слабость золота и стремление цен на металл к сентябрьскому минимуму 1614 долл/унц.
В лидерах снижения находились акции Яндекса (MCX:YNDX) (-4,4%), бумаги ММК (MCX:MAGN) (-4,3%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (-4,2%), акции АЛРОСы (-3,6%), гдр TCS Group (-2,5%).
ММК в среду, вслед за Северсталью и НЛМК (MCX:NLMK), представила сильные операционные результаты за 3-й квартал 2022 года, согласно которым продажи стальной продукции выросли на 17% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря восстановлению внутреннего спроса и распродаже накопленных запасов. Выплавка стали компанией при этом снизилась на 18% г/г.
Акции РУСАЛа находились под повышенным давлением на фоне дивидендной отсечки.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5% преимущественно снижаясь. Первые данные по национальному рынку жилья за сентябрь оказались разочаровывающими по показателю начала строительств новых домов, который упал на 8,1% м/м после роста на 14,7% месяцем ранее. Число разрешений на строительство при этом выросло на 1,4% м/м. На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций США превысила 4,1%, достигнув максимума за 14 лет. Покупки при этом наблюдались в отдельных акциях, среди которых можно отметить скачок Netflix почти на 15% на фоне данных об увеличении числа новых подписчиков в 3-м квартале.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял порядка 0,4%, растеряв часть внутридневного роста. В ЕС на данный момент не пришли к единому решению в отношении механизма регулирования цен на газ, который будет обсуждаться в ближайшие дни. Цены на ресурс в последние дни при этом снижаются, отражая общее ослабление напряжения на газовом рынке. Рост индекса потребительских цен еврозоны за сентябрь был пересмотрен с 10% до 9,9% г/г, но показатель, тем не менее, продемонстрировал значительное ускорение по сравнению с уровнем августа 9,1% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру удерживались в плюсе и прибавляли порядка 1%, пытаясь вернуться к уровням 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,72 млн баррелей против ожиданий увеличения на 1,38 млн баррелей. Власти США, однако, предупреждают о скорой реализации дополнительных объемов стратегических резервов и намерены принимать меры по сдерживанию роста как цен на нефть, так и нефтепродуктов. Данный факт создает краткосрочные понижательные риски для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Импульс к росту на американских биржах вблизи важных краткосрочных сопротивлений стал ослабевать. Инвесторы не уверены в перспективах американской и мировой экономики, несмотря на ряд в том числе оптимистичных корпоративных сигналов. После завершения сегодняшних торгов ожидаются квартальные результаты Tesla и IBM. Индексы Мосбиржи и РТС отступили вниз от сопротивлений 2040 и 1060 пунктов на фоне усиления геополитической напряженности в стране, но пока остаются выше поддержек 1930 и 995 пунктов. Покупатели не уверены в дальнейшем росте, при этом сектор ритейла, менее всего подверженный внешним санкциям, пока смотрится лучше рынка.