Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть повышаются после незначительного снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Владимир Путин впервые соберет координационный совет по обеспечению нужд военной операции.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 0,8-1,3%, которые восстановились от минимумов дня, а высокотехнологичный NASDAQ и вовсе вышел из внутридневного минуса. На рынке рассчитывают на смягчение позиции ФРС до конца текущего года, в пользу чего говорили также данные о замедлении деловой активности как в секторе услуг, так и промышленности страны в октябре. Доходность 10-летних облигаций при этом скорректировалась с многолетних максимумов в район 4,2%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, располагаясь выше отметки 3800 пунктов, на максимуме со второй половины сентября. Во вторник на рынке ждут в том числе отчетностей высокотехнологичных гигантов Alphabet, Microsoft и Twitter.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, несмотря на слабые данные по деловой активности стран региона в октябре. Индексы находятся в стадии восходящей коррекции, а в Великобритании надеются на стабилизацию финансовой ситуации после назначения на пост премьер-министра Риши Сунака. Совет министров энергетики ЕС во вторник обсудит газовый вопрос. Цены на газ при этом снижаются уже не первую неделю подряд на фоне теплой погоды.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,6% вслед за обвалом накануне. Китайский юань опустился до 15-летнего минимума против доллара на фоне опасений в отношении усиления власти Си Цзиньпина, который был переизбран на третий срок в должности генерального секретаря ЦК КПК.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после умеренного снижения накануне. Цены продолжают консолидацию недалеко от уровней 90 долл. и 85 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании более значимых драйверов движения. В середине недели, в частности, сдвинуть котировки с места могут данные по запасам в США.
В остальном на рынке ждут ноября и сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на заявленные 2 млн барр./день и последующего ввода эмбарго на российскую нефть в декабре. США при этом обещают выпустить на рынок еще больше нефти из стратегических резервов, что сдерживает повышение цен.
События дня:
· индекс делового климата IFO по Германии в октябре (11.00 мск);
· совет министров энергетики ЕС, обсуждение газового вопроса;
· индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск);
· квартальные результаты Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Visa (NYSE:V), Coca-Cola (NYSE:KO), United Parcel Service (NYSE:UPS), Texas Instruments (NASDAQ:TXN), HSBC (NYSE:HSBC), General Electric (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), General Motors (NYSE:GM), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Twitter (NYSE:TWTR), Halliburton (NYSE:HAL), Kimberly-Clark (NYSE:KMB);
· Владимир Путин впервые соберет координационный совет по обеспечению нужд военной операции;
· финансовые и операционные результаты ТГК-1 (MCX:TGKA) за 3-й кв. 2022 г. по РСБУ;
· финансовые результаты X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) за 3-й кв. 2022 г. по МСФО;
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 1%, но остались ниже ближайших сопротивлений 2100 и 1100 пунктов соответственно. Рынок пытается сохранить импульс к краткосрочному повышению и обладает потенциалом роста в район указанных отметок, при закреплении выше которых можно будет говорить о сигнале в пользу восстановления в том числе среднесрочного роста.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,40 руб., 60,50 руб. и 8,30 руб. соответственно. Российская валюта замедлила укрепление у важных технических уровней, при этом по отношению к китайскому юаню вскоре может достигнуть 8 руб. в том числе ввиду слабости последнего на Форекс.
В начале торгового дня российский фондовый рынок наверняка будет пытаться развить восходящее движение, получая поддержку от отсутствия санкционных новостей. Во вторник министры энергетики ЕС при этом продолжат обсуждение газового вопроса, а со стороны геополитики могут поступить сообщения, связанные с обеспечением нужд военной операции.
На корпоративном фронте отчитаются X5 Retail Group и ТГК-1, при этом по ретейлеру даже в случае сильных результатов может пройти фиксация прибыли у психологически важной отметки 1600 руб.