Российский рынок акций в пятницу к концу дня смог показать сдержанный рост после колебаний между плюсом и минусом. Инвесторы умеренно позитивно отреагировали на поступившие перед закрытием основной сессии новости об окончании частичной мобилизации в РФ. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2165,37 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,25%, до 1108,46 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,60 руб, 61,15 руб и 8,40 руб соответственно. Российская валюта не показала значительной реакции на решение ЦБ РФ сохранить процентную ставку на уровне 7,5%.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин показывали привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+3,97% и +2,81%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (+2,88%), котировки Акрона (MCX:AKRN) (+2,69%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+2,53%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (+2,45%).
Новатэк чувствовал себя лучше рынка на фоне новостей о продолжении развития проектов компании, в частности: намерении инвестировать в создание инфраструктуры газификации Камчатки и изучении возможности поставок СПГ во Вьетнам.
Поддержку акциям Акрона в пятницу, судя по всему, оказывали надежды на улучшение перспектив отрасли в условиях наращивания поставок в том числе в Азиатский регион. В частности, Владимир Путин накануне заявил о скачке поставок удобрений в Индию в 7,6 раза.
Наибольшее снижение показывали бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-1,91%), котировки Сегежи (-1,52%), акции Россетей (MCX:RSTI) (-1,49%), бумаги ММК (MCX:MAGN) (-1,39%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-1,35%) и Газпрома (MCX:GAZP) (-1,26%). Лукойл подешевел на 0,3%.
Канада в пятницу объявила о внесении в санкционный список еще 35 граждан России, среди которых оказались руководители Газпрома.
Акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) в пятницу сдержанно отреагировали на новости о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 2021 год в размере 537 руб на акцию. Собрание акционеров состоится 5 декабря, а дивидендная отсечка назначена на 21 декабря.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 1,5%. Высокотехнологичный Nasdaq восстанавливал утерянные на неделе позиции после воодушевляющих квартальных результатов и прогнозов Apple (NASDAQ:AAPL) и Intel (NASDAQ:INTC), которые пересилили разочарование от отчета Amazon (NASDAQ:AMZN) и опубликованных в предыдущие дни отчетностей гигантов. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления – в октябре при этом ускорился с 4,9% до 5,1% г/г, чуть меньше прогноза, в то время как личные доходы и расходы выросли на 0,4% м/м и 0,6% м/м, больше ожиданий. Инвесторы пытаются восстановить оптимизм перед заседанием ФРС на следующей неделе и выходом ключевых данных о состоянии рынка труда за октябрь.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии, аналогично предыдущим дням этой недели, вышел из внутридневного минуса и прибавлял порядка 0,2%. Макроэкономические данные пятницы показали замедление роста ВВП Германии, Франции и Испании в 3-м квартале, но экономика Германии все же расширилась больше прогнозов, на 1,1% г/г (против 1,7% кварталом ранее). О рецессии как в США, так и в Европе, таким образом, говорить пока рано. При этом потребительская инфляция Германии в октябре, по предварительным оценкам, ускорилась с 10% до 10,4% г/г (прогнозировалось 10,1%) – безусловно тревожный сигнал.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили снижение и теряли около 1,5%, возвращаясь к уровням вчерашнего дня. Негативное влияние на котировки оказывало укрепление доллара и новости о расширении антивирусных мер в Китае, которые обещают еще большее замедление второй по величине экономики мира. В целом нефтяные котировки завершают неделю не так далеко от уровней её начала, пытаясь сбалансировать факторы ограниченного спроса и предложения. США в пятницу при этом заявили, что не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу восстановились оптимистичные настроения. Американские инвесторы, в частности, рассчитывают на смягчение позиции ФРС до конца текущего года, о чем регулятор может объявить уже на заседании следующей недели. Ценам на нефть при этом пока не удается развить уверенный рост, несмотря на скорое начало сокращения добычи ОПЕК+. Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу, после сдержанной нисходящей коррекции в первой половине дня, смогли отвоевать позиции и обновили локальные пики, закрепляясь выше 2150 и 1100 пунктов соответственно. На следующей неделе поддержку рынку, вероятно, продолжат оказывать новости о завершении частичной мобилизации и реинвестирование дивидендов Газпрома. Оптимистичный сценарий актуален в случае относительной стабильности на геополитическом фоне.