Российский фондовый рынок к середине сессии находился в заметном минусе, подвергнувшись фиксации прибыли на фоне ухудшения зарубежных настроений. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск упал на 1,39%, до 2143,58 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,68%, до 1090,08 пункта, чувствуя себя более слабо из-за динамики рубля.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару и юаню, находясь у 62 руб. и 8,40 руб. соответственно, в то же время прибавляя чуть менее 1,5% к евро и торгуясь около 60,30 руб. ввиду слабости европейской валюты на мировых площадках.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Qiwi (+1,86%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+1,14%), котировки Акрона (MCX:AKRN) (+0,78%), бумаги ММК (MCX:MAGN) (+0,71%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+0,64%) и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+0,55%).
Повышение по большинству акций в четверг проходило без очевидных краткосрочных драйверов.
В наибольшем минусе к середине сессии находились гдр Эталона (-2,90%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-2,73%), котировки Селигдара (-2,20%) и акции Русснефти (-1,99%). Бумаги Яндекса потеряли 0,17%, отступив от минимумов дня.
Яндекс в четверг представил финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, которые по большинству показателей превысили наши прогнозы. В частности, компания сообщила о росте выручки на 46% г/г, скачке скорректированной EBITDA на 256% г/г и скорректированной чистой прибыли на уровне 5 млрд руб.
С технической точки зрения при этом интерес покупателей к Яндексу (MCX:YNDX) представляется ограниченным и еще не в полной мере восстановился после просадки в середине сентября. Объемы торгов по бумагам весь октябрь были сдержанными, что пока не позволяет им осуществить прорыв выше важных сопротивлений 2165 руб. и 2255 руб. Тем не менее в случае активизации «быки», вероятно, с легкостью смогут поднять акции Яндекса выше указанных отметок с перспективой движения к апрельскому пику 2460 руб. и последующим возвращением к февральским уровням. Держать краткосрочные «длинные» позиции имеет смысл выше 2010 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Внешний фон: негативный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1% вслед за продажами накануне в США. На рынки приходит осознание перспективы длительного периода высоких процентных ставок, которую в четверг подтвердила и глава ЕЦБ. Лагард, в частности, заявила, что рецессии будет недостаточно, чтобы ослабить инфляцию в регионе. Банк Англии сегодня подведет итоги очередного заседания, на котором, как и ФРС, вероятно, повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов. Окончательные данные по деловой активности в секторе услуг Великобритании за октябрь при этом оказались лучше прогноза, но все еще указывают на её замедление.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 1,5%, корректируясь вниз вместе с другими рисковыми активами в том числе на фоне возобновления ралли американского доллара. Индекс доллара, в частности, вернулся к максимуму с 21 октября.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ, после попыток роста, вышел в минус и терял около 0,6%, указывая на риски еще одного дня продаж после подведения итогов заседания ФРС. Инвесторы опасаются дальнейшего роста процентных ставок, на фоне чего фондовые площадки могут развить среднесрочный нисходящий тренд.
События дня:
· заседание Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск);
· выступление главы Банка Англии Карни (15.30 мск и 17.15 мск);
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск);
· торговый баланс США в сентябре (15.30 мск);
· индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) в секторе услуг США в октябре;
· производственные заказы США в сентябре (17.00 мск);
· встреча министров иностранных дел Большой семерки;
· квартальные результаты Barrick Gold, ConocoPhillips (NYSE:COP), PayPal (NASDAQ:PYPL), Starbucks, EOG Resources (NYSE:EOG), Airbnb (NASDAQ:ABNB), Moderna (NASDAQ:MRNA), Corteva.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдались заметные продажи, которые рискуют перерасти в ускорение нисходящего тренда на фоне разочарования инвесторов слишком жестким тоном ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС также теряли позиции, но отступили от внутридневных минимумов, что дает надежду на дальнейшую стабилизацию настроений по ходу сессии. Фактор длительных выходных в РФ, однако, будет играть против покупателей и скорее заставит инвесторов сохранять повышенную осторожность и как минимум воздержаться от масштабных покупок до начала следующей недели.