Российский рынок акций в четверг завершал день в минусе, но отступил от минимумов сессии вместе с некоторым улучшением настроений на зарубежных площадках. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск снизился на 0,9%, до 2154,33 пункта, а индекс РТС упал на 1,17%, до 1095,7 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру был стабилен к доллару и китайскому юаню, располагаясь у 62 руб. и 8,40 руб. соответственно, и укреплялся примерно на 0,5% к евро, находясь у 60,80 руб. на фоне слабости европейской валюты на Форекс.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции НЛМК (MCX:NLMK) (+3,34%), бумаги ММК (MCX:MAGN) (+2,53%), котировки Северстали (MCX:CHMF) (+1,90%), бумаги Мосбиржи (+1,86%), гдр X5 Retail Group (+1,73%), гдр VK (+1,73%). Акции Яндекса (MCX:YNDX) подорожали на 0,93%, выйдя из внутридневного минуса.
Покупки большинства эмитентов в четверг проходили без конкретных фундаментальных причин. Сталелитейные компании вновь пользовались спросом после нисходящей коррекции.
Яндекс в четверг представил финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, которые по большинству показателей превысили наши прогнозы. В частности, компания сообщила о росте выручки на 46% г/г, скачке скорректированной EBITDA на 256% г/г и скорректированной чистой прибыли на уровне 5 млрд руб.
Мосбиржа же отчиталась об увеличении показателя EBITDA в 3-м квартале на 27,5% при повышении чистой прибыли на 29,3%, до 8714,8 млн руб. Комиссионные доходы Мосбиржи при этом упали на 14,3%. Ранее на неделе наблюдательный совет также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.
Наибольшее снижение показывали акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-2,23%), бумаги Селигдара (-2,01%), акции Русснефти (-1,99%), бумаги Сегежи (-1,90%), котировки Эталона (-1,82%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,3-0,6%, которые отступили от минимумов сессии. В частности, индекс S&P 500 вернулся в район 3730 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которого даст надежду на возвращение к краткосрочному росту и восстановление после эмоциональной реакции на заседание ФРС накануне. Повлиять на настроения рынка до конца недели может завтрашний отчет по занятости за октябрь (ожидается сохранение стабильной обстановки на рынке труда). В четверг же данные по деловой активности США в секторе услуг в октябре от PMI и ISM представили неоднозначную картину, не позволяя судить о расширении или замедлении в отрасли.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии терял порядка 0,8% оставаясь в пессимистичном настроении ввиду не самых благоприятных перспектив мировой и региональной экономики. В четверг Банк Англии на очередном заседании ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3%, но в отличие от ФРС сообщил, что пик ставки скорее всего окажется ниже рыночных прогнозов (5,25%). Глава ЕЦБ Лагард при этом сегодня заявила, что рецессии будет недостаточно, чтобы ослабить инфляцию в регионе.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли около 1-1,5%, оставаясь под давлением сильного доллара и неопределенных перспектив мирового спроса. Индекс доллара в четверг, в частности, вернулся к максимуму с 21 октября. Нефтяные котировки в целом проявляют нерешительность у важных сопротивлений и линий долгосрочного нисходящего тренда 98,50 долл. и 93 долл. Цены могут получить долгожданный импульс к росту в случае восстановления мирового аппетита к риску.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись продажи после пугающих заявлений ФРС о продолжительном периоде ужесточения денежно-кредитной политики. Настроения в США, однако, стремились к стабилизации, что само по себе является оптимистичным сигналом и может предвещать в том числе возвращение краткосрочных покупателей на рынок. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю ниже сопротивлений 2210 и 1150 пунктов, что указывает на осторожность «быков» в отсутствии новых идей для роста и близости длинных выходных. Тем не менее российский рынок отступил от минимумов дня, что при прочих равных говорит и о готовности возобновить рост на следующей неделе.
События дня:
· выходной день на рынках России
· производственные заказы Германии в сентябре (10.00 мск)
· окончательные индексы деловой активности стран еврозоны в секторе услуг в октябре (11.15-12.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (12.30 мск)
· индекс цен производителей еврозоны в сентябре (13.00 мск)
· ключевой отчет по рынку труда США за октябрь (15.30 мск)
· выступления представителей ЕЦБ (по ходу дня)
· квартальные результаты Duke Energy (NYSE:DUK)