Российский рынок акций в понедельник завершал день в уверенном плюсе, обновив локальные пики на фоне глобального оптимизма и отсутствия геополитического негатива. Индекс Мосбиржи к 18.15 мск вырос на 2,34%, до 2206,45 пункта, а индекс РТС подскочил на 3,98%, до 1137,8 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял около 1,5% доллару и был стабилен к евро и китайскому юаню, располагаясь у 61 руб., 60,90 и 8,42 руб. соответственно. Доллар на Форекс терял позиции на фоне усиления мирового аппетита к риску.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Роснефти (MCX:ROSN) (+5,97%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (+5,60%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+4,77% и +4,64%), бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+5,35%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+4,67%), акции ГМК «Норильский никель» (+4,49%).
Совет директоров Роснефти в эту пятницу примет решение по дивидендам за 9 месяцев текущего года. При этом в сентябре глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что финансовые результаты формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и роста выплат по итогам года, в связи с чем одобрение дивидендов представляется достаточно вероятным.
Наибольшее снижение показывали акции Детского мира (MCX:DSKY) (-15,02%) и бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (-0,89%).
Детский мир в понедельник упал после сообщения о планах совета директоров рассмотреть решение о поэтапной трансформации группы в частный бизнес.
Акции ФосАгро корректировались, несмотря на лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым выручка выросла на 5,7% г/г, прогноз по производству на текущий год был улучшен, а совет директоров рекомендовал дивиденды за 3-й квартал в размере 318 руб. на акцию (доходность 4,8%) и дивидендной отсечкой 19 декабря.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Некоторое давление на высокотехнологичный Nasdaq при этом оказывало падение Apple на фоне прогнозов сокращения поставок iPhone 14 из-за ковидных мер в Китае. В понедельник в США не было опубликовано важных макроэкономических данных, при этом в четверг ожидается выход потребительской инфляции за октябрь. На прошлой неделе американский рынок акций после просадки попытался вернуться к краткосрочному росту, а его перспективы на ближайшие дни может определить способность S&P 500 устоять выше поддержки 3740 пунктов.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял порядка 0,6%. День отметился для региона данными о росте промышленного производства Германии в сентябре на 0,6% м/м (прогнозировалось +0,2%) вслед за падением на 1,2% месяцем ранее. На этой неделе помимо прочего будут также опубликованы окончательные данные по потребительской инфляции Германии за октябрь.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов дня и изменялись менее чем на 0,5%, вернувшись к линиям долгосрочного нисходящего тренда 98,50 долл. и 93 долл. на фоне ослабления доллара и усиления мирового аппетита к риску. Кроме того, к вечеру в СМИ вновь появились сообщения о возможном снятии антиковидных ограничений в КНР, что на выходных отрицали власти страны. Если слухи окажутся правдой, новость может стать одним из значимых импульсов роста цен на нефть на фоне ожиданий восстановления активности во второй по величине экономике мира. Кроме того, актуальными факторами на рынке остаются сокращения нефтедобычи ОПЕК+ и ожидания эмбарго на российскую нефть в декабре. Помимо этого уже завтра в США пройдут промежуточные выборы в Палату представителей, перед которыми власти пытались сдержать рост цен на бензин.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник сохранялся сдержанный оптимизм, обеспеченный надеждами на возможность стабилизации мировой экономики и смягчения позиций центральных банков. Нефть при этом находится на грани смены среднесрочного тренда на восходящий. Индексы Мосбиржи и РТС также чувствовали себя уверенно и стремились к сопротивлениям 2210 и 1150 пунктов, обновив максимумы с сентября. Расти российскому рынку помогало улучшение геополитического фона, которое может позволить развить в том числе среднесрочное повышение. При этом актуальными вновь становятся дивидендные истории: в частности, на прошлой неделе о дивидендах объявила ФосАгро, а от Роснефти ждут новостей о выплатах в эту пятницу.
События дня:
· розничные продажи еврозоны в сентябре (13.00 мск)
· протоколы заседания Банка России (15.00 мск)
· промежуточные выборы в Палату представителей США
· квартальные результаты Walt Disney (NYSE:DIS), Occidental, Pioneer
· ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)