Российский рынок акций в понедельник к завершению основной сессии оставался в плюсе, получая поддержку от отдельных корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск вырос на 1,22%, до 2244,4 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,92%, до 1168,84 пункта. Оба индикатора обновили очередные пики со второй половины сентября.
Рубль на Мосбирже к вечеру был стабилен к доллару и евро, и терял в пределах 1% к китайскому юаню, располагаясь у 60,50 руб, 62,30 руб и 8,52 руб соответственно. Китайский юань на мировых площадках в понедельник чувствовал себя уверенно на фоне прошедшей встречи лидеров КНР и США, надежд на ослабление ковидных мер в стране и стимулирование национальной экономики.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Детского мира (MCX:DSKY) (+13,08%), гдр VK (+5,08%), котировки ГМК “Норильский никель” (+4,58%), гдр TCS Group (+4,46%), акции ПИКа (MCX:PIKK) (+4,16%), котировки Озона (MCX:OZONDR) (+3,56%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+3,38%), акции En+ Group (+3,43%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,46%) и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+2,18%).
Акции Детского мира развивали технический отскок после обвального падения прошлой недели, вызванного новостями о приватизации. Расписки VK (MCX:VKCODR) продолжали повышение после публикации финансовых результатов в предыдущие сессии.
En+ Group (MCX:ENPLDR), РУСАЛ и Норникель (MCX:GMKN) поддерживали новости о решении Лондонской биржи металлов (LME) не останавливать поставки металлов из России.
Банковский сектор продолжал чувствовать себя уверенно после новостей прошлой недели, позволяющих рассчитывать на более полное раскрытие финансовой отчетности основными эмитентами и даже выплату дивидендов.
Наибольшее снижение показывали гдр РусАгро (-3,23%) бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (-1,70%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-1,26%), бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (-1,14%) и акции Русснефти (-0,75%).
РусАгро в понедельник сообщила о чистой прибыли за 9 месяцев текущего года в размере 1,34 млрд руб по МСФО против 35,4 млрд руб годом ранее, что предполагает падение показателя в 26 раз. По словам гендиректора группы Липатова, столь сильное снижение произошло в основном за счет убытков от курсовых разниц и переоценки биологических активов из-за сокращения рыночных цен и роста себестоимости продаж.
Совет директоров Роснефти при этом рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб на акцию с закрытием реестра 12 января 2023 года и общим собранием акционеров 23 декабря. Выплаты предполагают доходность около 5,8%, но по факту их объявления достаточно ожидаемо вызвали фиксацию прибыли.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,8%. В плюс пытался выйти Dow Jones Industrial Average, в то время как слабее рынка выглядел Nasdaq. Индикатор S&P 500 продолжил колебания чуть ниже 4000 пунктов. Рынок в понедельник преимущественно корректировался после резкого роста конца прошлой недели, найдя повод для фиксации прибыли в словах представителя ФРС Уоллера о решимости регулятора в инфляционной борьбе. Уоллер, тем не менее, не исключил замедления темпов повышения ставок до 50 базисных пунктов уже в декабре. Во вторник оптимизм в акциях может восстановиться, если данные по производственной инфляции в США за октябрь покажут её замедление (по средним прогнозам, с 8,5% до 8,3% г/г).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии вырос на 0,8%, ускорив повышение, несмотря на продажи в США. Промышленное производство еврозоны в сентябре ускорило рост с 2,8% до 4,9% г/г (ожидалось +2,8%), давая региональным акциям бычий импульс. Данные вторника при этом могут показать замедление роста ВВП еврозоны в 3-м квартале с 4,3% до 2,1% г/г при улучшении экономических настроений в Германии по оценке ZEW.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в сдержанном минусе и теряли чуть менее 1%, находясь ниже среднесрочных сопротивлений 98,50 долл и 93 долл соответственно. На рынке по-прежнему доминируют страхи в отношении более сдержанного спроса, которые в понедельник подтвердила ОПЕК, понизившая прогнозы по росту мирового спроса на нефть как в 2022, так и в 2023 году на 100 тыс барр/день, до 2,55 млн и 2,24 млн барр/день соответственно на фоне высокой экономической неопределенности. Негативное влияние на котировки в начале недели оказывало также укрепление доллара. Во вторник свое видение рынка представит Международное энергетическое агентство.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале новой недели не наблюдалось единства в настроениях. Инвесторы в американские акции сохраняли осторожность перед выходом очередных цифр по инфляции, а цены на нефть консолидировались у локальных пиков в преддверии публикации ключевых данных по экономике Китая за октябрь, которые могут показать замедление роста Поднебесной. Индексы Мосбиржи и РТС продолжили обновление максимумов со второй половины сентября и нацелены на развитие повышения в район 2280 и 1200 пунктов соответственно. В России ждут дивидендных новостей и квартальных отчетностей (во вторник от Татнефти (MCX:TATN) и Озона соответственно). Важным для всего мира событием при этом станет саммит Большой двадцатки, который пройдет во вторник и среду.
События дня:
· промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в октябре (05.00 мск)
· отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск)
· саммит Большой двадцатки
· индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь (13.00 мск)
· ВВП еврозоны в 3-м кв и торговый баланс в сентябре (13.00 мск)
· глава ЦБ РФ выступит в Госдуме по вопросу основных направлений политики в 2023-2025 гг (15.00 мск)
· индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· финансовые результаты Озона за 3-й кв 2022 г по МСФО
· совет директоров Татнефти рассмотрит вопрос дивидендов за 9 мес 2022 г
· квартальные результаты Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Vodafone (LON:VOD)