Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в символический плюс, получив поддержку от осторожной реакции мирового сообщества на инцидент с ракетой в Польше. Так, Байден заявил, что падение ракеты стало результатом работы украинской ПВО. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,1%, до 2223,35 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,2%, до 1161,94 пункта. Оба индикатора вышли из сдержанного внутридневного минуса.
Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,1-0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, находясь у 60,35 руб., 62,70 руб. и 8,50 руб. соответственно. Российская валюта в целом продолжает торговлю в узком диапазоне торгов и приостановила укрепление к доллару у важного краткосрочного уровня 60 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Озона (MCX:OZONDR) (+3,81%), акции Детского мира (MCX:DSKY) (+3,74%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (+3,34%), гдр TCS Group (+2,85%), акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,57%) и бумаги МТС (MCX:MTSS) (+2,51%).
МТС в среду повышалась перед публикацией финансовых результатов за 3-й квартал текущего года в течение дня.
Полиметалл продолжал ощущать благоприятное влияние котировок золота, которые пытаются развить повышение в район 1800 долл./унц.
Озон накануне опубликовал сильные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым общая выручка выросла на 48% г/г, выручка от услуг подскочила на 145% г/г, а валовая прибыль – на 135% г/г. Скорректированный показатель EBITDA вышел в плюс после убытка годовом ранее и достиг 1,6 млрд руб., а общий убыток компании в 3-м квартале был обеспечен разовыми издержками, связанными с пожаром.
С технической точки зрения расписки Озона неуклонно растут еще с конца сентября и подходят все ближе к августовскому пику 1588 руб., по-прежнему располагаясь вне зоны перекупленности. Накануне котировки восстановились от важной краткосрочной поддержки 1370 руб. (также средняя полоса Боллинджера дневного графика), выше которой сохраняют бычий настрой и вполне могут вскоре подняться к локальным максимумам с возможной временной фиксацией прибыли в районе 1590-1600 руб. На данный момент технические сигналы скорее призывают держать «длинные» позиции и наращивать их в случае закрепления выше 1610 руб. с перспективой дальнейшего роста к пикам конца января-начала февраля 1765-1788 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,75% и -0,67%), бумаги Самолета (-1,65%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (-1,3%), котировки Распадской (MCX:RASP) (-0,63%).
Большинство акций корректировалось после повышения накануне.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии вышел в чуть более глубокий минус и терял около 0,5% на фоне нового витка геополитической неопределенности. Макроэкономические данные при этом указывают на усиление инфляционных тенденций в регионе. Так, потребительская инфляция Великобритании в октябре ускорилась с 10,1% до 11,1% г/г, а в Италии – с 8,9% до 11,8% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и прибавляли около 0,5% на фоне ослабления доллара и ожиданий выхода данных Минэнерго США о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе. Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» при этом, по сообщениям Украины и Венгрии, сегодня возобновлена не будет, но может вскоре восстановиться.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменялся после повышения по ходу дня. Рынок в среду, скорее всего, получит порцию неплохих данных по розничным продажам и промышленному производству США за октябрь, что может восприниматься в том числе как негативный сигнал в свете ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Индекс S&P 500 при этом находится у психологически важного значения 4000 пунктов, что может сдерживать его рост.
События дня:
· розничные продажи США в октябре (16.30 мск);
· промышленное производство США в октябре (17.15 мск);
· выступление главы Банка Англии Бейли (17.15 мск) и главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск);
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
· ВВП России в 3-м кв. 2022 г. (19.00 мск);
· саммит Большой двадцатки;
· выступления представителей ФРС (в течение дня);
· квартальные результаты NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Cisco, Lowe’s, Target
· финансовые результаты МТС за 3-й кв. 2022 г. по МСФО;
· акционеры Лензолото обсудят дивиденды за 9 мес. 2022 г.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладали осторожные настроения. Инцидент с ракетой в Польше напоминает европейским инвесторам о территориальной близости конфликта, а американским – о рисках вовлечения в противостояние большего числа сторон. Индексы Мосбиржи и РТС сохраняли стабильность и удерживались выше поддержек 2210 и 1150 пунктов после утверждений западных стран, снижающих геополитическую напряженность. Российский рынок при прочих равных сохраняет готовность к развитию краткосрочного роста, но может быть более осторожен в связи с напоминанием о рисках появления геополитических неожиданностей.