Российский рынок акций в пятницу к завершению основной сессии оставался в сдержанном минусе, не сумев вернуться к повышению из-за дальнейшей фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 18.05 мск упал на 0,32%, до 2205,93 пункта, а индекс РТС снизился на 0,58%, до 1144,91 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 60,50 руб, 62,60 руб и 8,48 руб соответственно. Российская валюта завершает неделю в узком диапазоне торгов последних дней.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (+2,91%), акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (+1,93%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,28%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,28%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+0,90%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+0,88%).
Акции Qiwi к вечеру все еще находились в ожидании выхода финансовых результатов за 3-й квартал по МСФО, при этом бумаги отступили от внутридневного максимума 454,5 руб – самого высокого значения с мая 2022 года.
Финансовые результаты TCS Group будут опубликованы в следующую среду, 23 ноября. Само по себе раскрытие отчетности в случае оптимистичных результатов может сделать TCS Group одной из перспективных идей в банковском секторе наряду со Сбербанком (MCX:SBER).
Наибольшее снижение показывали акции ТМК (MCX:TRMK) (-2,36%) бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-1,92%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-1,69%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-1,32%), котировки МТС (MCX:MTSS) (-1,18%) и привилегированные акции Мечела (-1,14%).
По основным акциям в конце недели продолжалась фиксация прибыли ввиду отсутствия новых идей для роста.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%, которые вновь проявили неуверенность у линий долгосрочных нисходящих трендов (район 4000 пунктов для S&P 500) ввиду ужесточения риторики представителей ФРС в последние дни. Квартальные результаты компаний ритейл-сектора Gap (NYSE:GPS), Foot Locker и Ross Stores при этом оказались лучше ожиданий, а продажи домов на вторичном рынке США в октябре сократились на 5,9% на м/м, меньше прогнозов. Следующая неделя для американских площадок будет укороченной из-за празднования Дня благодарения и отметится в том числе публикацией протоколов заседания ФРС. Рынок, вероятно, продолжит жить ожиданиями дальнейшей политики регулятора и складывающимися в связи с этим экономическими перспективами.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии отступил от её максимумов, но все еще прибавлял около 1%. В пятницу глава ЕЦБ Лагард предупредила инвесторов о возможном ограничении роста европейской экономики для борьбы с инфляцией и приверженности регулятора повышению процентных ставок. Розничные продажи Великобритании в октябре при этом оказались лучше прогнозов и выросли на 0,6% м/м при сокращении на 6,1% г/г. На следующей неделе особенного внимания в регионе заслуживают предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и промышленности стран за ноябрь: позитивных сюрпризов в этой сфере, впрочем, не ожидается.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли около 3,5-4%, опустившись к минимумам с конца сентября, несмотря на перспективу скорого введения нефтяного эмбарго в отношении России. Ключевым фактором для рынка остается состояние экономики Китая, случаи коронавируса в которой растут, указывая на риски скорого тестирования котировками сентябрьских минимумов 83,71 долл и 76,28 долл. Нефтяные площадки также реагируют на неуверенность инвесторов в отношении стабилизации глобальной экономики в условиях высоких процентных ставок и общего замедления активности, что предвещает более ограниченный спрос.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали покупки, которые можно назвать коррекцией после слабости ранее на неделе. Тревожным сигналом выступает неспособность ключевых фондовых индексов преодолеть линии долгосрочного медвежьего тренда, что предупреждает в том числе о среднесрочных нисходящих рисках. Наращивать «длинные» позиции у текущих уровней еще рано. При умеренно пессимистичном сценарии инвестиционный интерес к доллару вскоре возобновится, а к акциям и золоту, напротив, ослабнет. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю выше краткосрочных поддержек 2170 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на готовность покупателей вернуться на рынок. Тем не менее давление на российский рынок могут оказывать геополитические и общемировые факторы.
События дня:
· новые кредиты в Китае (04.15 мск)
· индекс цен производителей Германии в октябре (10.00 мск)