Российский рынок акций во вторник к завершению основной сессии отступил от минимумов дня благодаря ралли за рубежом и повышению отдельных эмитентов, но сил на масштабное повышение у покупателей не хватило. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал менее чем на 0,1%, до 2172,16 пункта, а индекс РТС снизился на 0,14%, до 1087,29 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 63 руб, 67 руб и 9,05 руб соответственно. В течение дня рубль упал до минимума с конца мая к евро (67,17 руб) и минимума с середины августа к юаню (9,07 руб), демонстрируя более сдержанную динамику к доллару.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Северстали (MCX:CHMF) (+3,29%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+3,14%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (+2,52%), акции Самолета (+1,43%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+1,38%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (+0,92%) и акции ММК (MCX:MAGN) (+0,86%).
Акции Северстали во вторник чувствовали себя лучше рынка без очевидных фундаментальных причин. Из последних новостей сталелитейного сектора можно отметить неожиданную рекомендацию совета директоров НЛМК (MCX:NLMK) по дивидендам за 9 месяцев текущего года в размере 2,6 руб на акцию с доходностью 2,4% и закрытием реестра 11 января. НЛМК является единственной из своих российских конкурентов, пока не потерявшей европейский рынок стали. Акции НЛМК, однако, не отреагировали на дивидендные новости.
Золотодобытчики во второй половине дня вышли в уверенный плюс вслед за ценами на драгоценный металл, которые резко выросли на фоне ослабления доллара после выхода инфляционных данных в США. Так, котировки золота подскочили до максимума с середины июня и подошли к сопротивлению 1825 долл/унц.
Бумаги Самолета повышались после новостей о выпуске нового инвестиционного инструмента в виде токенов на недвижимость с обеспечением реальными строящимися активами.
Наибольшее снижение показывали бумаги Эталона (-2,22%) акции Qiwi (-2,19%), котировки Юнипро (MCX:UPRO) (-1,90%), акции Черкизово (MCX:GCHE) (-1,90%), бумаги РусАгро (-1,75%).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США проходили с повышением трех основных индексов на 1-2,6%, которые в начале сессии обновили пики за последние несколько недель. Покупателей порадовали более низкие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции США за ноябрь: так, темпы роста базового индекса замедлились с 6,3% до 6% г/г, а основного – с 7,7% до 7,1% г/г. Ослабление инфляции – позитивный сигнал перед завтрашним заседанием ФРС, процентная ставка на котором, вероятно, будет повышена уже на 50, а не на 75 базисных пунктов.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии вслед за покупками в США ускорил рост и прибавлял около 2,2%. Окончательный индекс потребительских цен Германии в ноябре вырос на 10% г/г, как и ожидалось. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в декабре при этом увеличился с -36,7 до -23,3 пункта – позитивный для экономики сигнал. На этой неделе на настроения в регионе помимо прочих факторов будут влиять итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Вполне вероятно, что европейские регуляторы также повысят процентные ставки на 50 базисных пунктов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли около 2%, стремясь к сопротивлениям 84 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На данный момент рост проходит в рамках краткосрочной коррекции, но при изменении фундаментальных факторов спроса и предложения может перейти в более уверенное восходящее движение. ОПЕК в своем ежемесячном отчете преимущественно не изменила ранее предоставленных прогнозов, но понизила ожидания по мировому спросу на нефть в 4-м квартале 2022 года и 1-м квартале 2023 года. В среду свой ежемесячный отчет представит МЭА, а еженедельный – Минэнерго США (прогнозируется сокращение запасов нефти почти на 4 млн баррелей).
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалось ралли, вызванное надеждами на смягчение позиции ФРС уже в ходе завтрашнего заседания после выхода данных о замедлении инфляции. Доходности гособлигаций на этом фоне пошли вниз вместе с долларом, а цены на многие сырьевые товары, напротив, выросли. Оптимизм на мировых биржах, похоже, восстанавливается. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов дня и находились выше поддержек 2150 и 1080 пунктов, ощущая позитивное влияние главным образом со стороны металлургического сектора. Движения на российском рынке сейчас скорее вялые, но интерес к золотодобытчикам сохраняется.
События дня:
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в ноябре (10.00 мск)
· ежемесячный отчет МЭА (12.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в октябре (13.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· ВВП России в 3-м кв 2022 г (19.00 мск)
· заседание ФРС и экономические прогнозы регулятора (22.00 мск)
· пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
· акции Инарктики последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2022 г