Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, не находя достаточного оптимизма в корпоративных историях и внешних факторах. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 0,56%, до 2162,31 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,45%, до 1073,17 пункта.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню, находясь у 63,40 руб., 67,50 руб. и 9,10 руб. соответственно. В течение дня рубль падал до минимумов с середины октября, конца мая и начала августа к указанным валютам.
С технической точки зрения снижение рубля в последние дни проходит постепенно, что позволяет избежать его перепроданности и, по сути, открывает новые горизонты краткосрочного падения. В частности, пара доллар/рубль продолжает восходящий тренд и, судя по всему, нацелена на октябрьский пик 64,92 руб., район которого не смогла преодолеть в июле. Отметка 65 руб. может способствовать как фиксации полученной прибыли, так и ускорению повышения со следующей целью движения 67,50 руб. в случае её преодоления. Сигналов в пользу смены нисходящего тренда по рублю пока не поступает, а ближайшая важная поддержка расположена у 62 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+2,59%), гдр X5 Retail Group (+1,64%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+1,27%), акции Полюса (MCX:PLZL) (+1,20%) и бумаги Россетей (MCX:RSTI) (+0,80%).
Повышение в большинстве акций проходило без конкретных фундаментальных драйверов.
Полюс поднялся к очередному пику со второй половины сентября, несмотря на приостановку роста цен на золото, которые тем не менее стабилизировались выше 1800 долл./унц.
Акции НЛМК повышались в ожидании выплаты дивидендов.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,51% и -1,45%), гдр VK (-2,42%), акции Яндекса (MCX:YNDX) (-2,29%), котировки Циана (-1,76%) и бумаги НМТП (MCX:NMTP) (-1,67%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,7%, корректируясь после повышения накануне. Статистика среды показала замедление потребительской инфляции Великобритании в ноябре с 11,1% до 10,7% г/г (ожидалось 10,9%), что соответствует мировому тренду. Промышленное производство еврозоны в октябре, в то же время, сократилось на 2% м/м после роста на 0,8% месяцем ранее.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и прибавляли чуть менее 1%, стремясь к сопротивлениям 84 долл. и 78 долл. соответственно. МЭА в ежемесячном отчете повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. барр./день, а в 2023 году – на 100 тыс. барр./день, подчеркивая сохранение высокого потребления нефти в Китае, Индии и на Ближнем Востоке. Экспорт нефти из России в ноябре, по расчетам МЭА, увеличился на 270 тыс. барр./день, до 8,1 млн барр./день, но доходы от её поступления упали. Цена марки Urals в начале декабря в северо-западной Европе, по информации МЭА, составила 43 долл./барр.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии вышел в минус и терял чуть менее 0,1%, тем не менее оставаясь выше 4000 пунктов. Основные движения на рынке, вероятно, произойдут уже после заседания ФРС, при этом шансы на смягчение тона регулятора после данных по замедлению инфляции довольно высоки.
События дня:
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
· ВВП России в 3-м кв. 2022 г. (19.00 мск);
· заседание ФРС и экономические прогнозы регулятора (22.00 мск).
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду можно было наблюдать тенденцию к фиксации прибыли перед подведением итогов заседания ФРС. Цены на нефть при этом пытались вернуться к росту и могут вскоре сделать заявку на развитие как минимум краткосрочного восходящего движения. Индексы Мосбиржи и РТС находились у локальных минимумов и вряд ли изменят направление движения до конца сессии. Мировые настроения могут скорректироваться уже во второй половине недели, после подведения итогов заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка Англии.