Российский фондовый рынок к середине сессии, как и предыдущие дни, не показывал единой динамики, но на этот раз находился в плюсе в долларовом сегменте благодаря дальнейшей коррекции рубля. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск снизился на 0,49%, до 2112,43 пункта, а долларовый РТС вырос на 0,88%, до 978,22 пункта.
Рубль на Мосбирже ускорил темпы повышения и прибавлял порядка 1-2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 68 руб., 72,10 руб. и 9,67 руб. соответственно.
Рубль в конце недели развивает восходящую коррекцию от минимумов с апреля к доллару (72,63 руб.) и евро (77,11 руб.) и самого низкого значения с мая к юаню (10,296 руб.). С технической точки зрения сам по себе уход валютных пар ниже психологически важных значений 70 руб., 75 руб. и 10 руб. соответственно – уже позитивный сигнал, предвещающий развитие коррекционных покупок рубля с целевыми уровнями 65 руб., 68 руб. и 9,30 руб. (район верхних полос Боллинджера недельных графиков). У указанных значений будет решаться судьба как краткосрочного, так и среднесрочного тренда. Краткосрочно на этой неделе на рынке установилось явное преимущество рублевых «медведей», что указывает на риски возвращения к недавним минимумам. С другой стороны, в последнюю неделю года рублю будет помогать налоговый период, а также его общая перепроданность. Не исключено, что рынок переоценил негативный эффект вводимых санкций и вернется к более оптимистичной оценке перспектив рубля. Ситуация прояснится у краткосрочных поддержек 65 руб., 68 руб. и 9,30 руб. в случае их достижения.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились котировки Юнипро (MCX:UPRO) (+1,09%), акции М. Видео (+1,05%), гдр Etalon (+0,99%), акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (+0,87%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+0,67%), гдр РусАгро (+0,65%).
Повышение по большинству акций проходило без очевидных фундаментальных причин.
Акции Полиметалла пытались вернуться к повышению на фоне возвращения цен на золото к психологически важной отметке 1800 долл./унц.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Qiwi (-3,02%), акции En+ Group (-2,72%), котировки Системы (-2,20%), бумаги Русснефти (-2,02%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,83%). Привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) подешевели на 1,08% и 0,57% соответственно.
Большинство бумаг в пятницу корректировались после повышения в предыдущие сессии. В частности, акции En+ Group падали вслед за дальнейшим отступлением цен на алюминий от декабрьского пика 2577 долл./тонну.
Давление на нефтегазовый сектор оказывали заявления вице-премьера Александра Новака о готовности России сократить добычу нефти в ответ на введение потолка цен на ресурс. В начале следующего года производство нефти в РФ, по словам Новака, может упасть на 500-700 тыс. барр./день, что составляет 5-7% от совокупной добычи. Поставки нефти планируется перенаправить в Азию, Африку и Латинскую Америку.
Кроме того, собрание акционеров Татнефти не смогло принять решение по промежуточным дивидендам за 2022 год и вновь соберется 27 декабря.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,2%, корректируясь после значительного снижения накануне. Рынок переходит в предпраздничный режим: следующая неделя начнется с выходного дня, а публикации важных макроэкономических данных в ближайшие сессии не ожидается.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1,5-2%, стабилизируясь выше поддержек 83 долл. и 77,50 долл. соответственно. Перспектива сокращения добычи в РФ уже в начале следующего года становится вполне реальной, что в ближайшие сессии может вернуть котировки в район декабрьских максимумов 89,33 долл. и 83,32 долл. (также верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Позитивным фактором для цен также стало бы ослабление снежных бурь в США, которое может позволить американцам путешествовать и увеличить спрос на топливо.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии прибавлял около 0,3% перед выходом предпочитаемого ФРС индикатора инфляции: базового ценового индекса потребления, который может показать ослабление ценового давления и поддержать настроения. Тем временем достаточно сильные данные по экономике США в целом пугают инвесторов, заставляя ожидать сохранения жесткого тона ФРС.
События дня:
- биржи Великобритании закроются раньше обычного, канун Рождества;
- заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск);
- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в ноябре (16.30 мск);
- индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск);
- продажи домов на первичном рынке США в ноябре (18.00 мск);
- собрания акционеров Роснефти (MCX:ROSN), Россетей (MCX:RSTI), МОЭСК (MCX:MSRS), МРСК Урала (MCX:MRKU) примут решения по промежуточным дивидендам за 2022 г.;·
- собрание акционеров Роснефти примет решение по дивидендам за 9 мес. 2022 года.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу восстановился сдержанный оптимизм. Настроения может скорректировать важный блок макроэкономических данных из США. Индексы Мосбиржи и РТС вновь изменялись разнонаправленно, находясь на расстоянии от значимых поддержек и сопротивлений. Давление на российский рынок, в отличие от зарубежных, оказывает сохранение напряженной геополитической обстановки и подтверждение санкционных рисков в контексте грядущего сокращения нефтедобычи.