Российский рынок акций в среду к завершению основной сессии находился в минусе, не найдя достаточно позитивных внутренних и внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 0,44%, до 2141,50 пункта, а индекс РТС упал на 2,40%, до 937,50 пункта, вновь ощущая дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил ослабление и терял порядка 2-2,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 71,90 руб, 76,40 руб и 10,23 руб соответственно. Российская валюта стремится к декабрьским минимумам, на данный момент не сумев развить краткосрочную коррекцию.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Юнипро (MCX:UPRO) (+2,69%), бумаги ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+2,11%), котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,46%), акции Газпром нефти (+1,38%), бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (+1,30%), котировки Белуги (+1,24%). Акции ТМК (MCX:TRMK) подорожали на 0,5%.
Рост акций электроэнергетических компаний в среду может быть связан с ожиданиями увеличения спроса на их продукцию, а в случае с ИнтерРАО в том числе со стороны Китая. Минэнерго РФ в среду заявило, что не исключает строительства генерации в юго-восточной части энергосистемы Сибири из-за роста потребления электроэнергии промышленными майнерами криптовалют.
Белуга и ТМК остаются дивидендными историями с закрытием реестров по промежуточным выплатам 23 и 31 января 2023 года и доходностью около 2,5% и 8% соответственно. Газпром нефть (MCX:SIBN) сегодня последний день торгуется с дивидендами за 9 месяцев 2022 года.
Наибольшее снижение показывали расписки Циана (-3,31%) бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (-2,94%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (-2,44%), гдр VK (MCX:VKCODR) (-2,30%), акции Qiwi (MCX:QIWIDR) (-2%).
Многие бумаги корректировались после роста ранее на неделе.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ, после попыток роста в начале дня, проходили с понижением трех основных индексов на 0,1-0,2%. Рынок консолидировался у локальных минимумов и предпринял попытку роста, в том числе благодаря коррекции таких «тяжеловесов» как Tesla (NASDAQ:TSLA), которая в этом году понесла значительные потери. Макроэкономическая статистика при этом показала падение индекса незавершенных сделок по продаже домов в США в ноябре на 4% м/м (ожидалось -0,8%), подтверждая слабость на национальном рынке жилья. Американские биржи остаются под понижательным давлением в условиях рисков замедления национальной и мировой экономики.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вышел в сдержанный минус и терял около 0,5% в условиях нейтрального макроэкономического фона. Ближайшая важная статистика региона будет опубликована уже в следующем году. Британский FTSE 100 после продолжительных рождественских выходных прибавил 0,4%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили снижение и теряли чуть более 2%, оказавшись под давлением сложной эпидемиологической ситуации в КНР на фоне ослабления коронавирусных мер. Фактическое «открытие» второй по величине экономики мира в связи с рекордным уровнем заболевших может быть отложено, тем самым ограничивая в том числе спрос на «черное золото». Инвесторы также оценивают последствия снежного шторма в США, который значительно затруднил передвижение по стране и привел к перебоям в работе НПЗ, теперь пытающимся восстановить работу. Тем временем отчет Минэнерго США в четверг, по средним прогнозам, покажет сокращение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей – позитивный для котировок сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные площадки в среду на фоне не воодушевляющих экономических перспектив вернулись к сдержанному снижению. Надежды на ускорение экономики Китая сменились опасениями ухудшения вирусной ситуации в стране, что оказало заметный негативный эффект в том числе на котировки нефти. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от ближайших сопротивлений 2150 и 950 пунктов соответственно, но оптимизм при этом наблюдался в энергетическом секторе. Власти РФ обращают всё большее внимание на криптоиндустрию, развитие и легализация которой могут принести дополнительные прибыли производителям электроэнергии.
События дня:
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)