Рынок акций РФ закрыл сессию четверга небольшим ростом, проведя ее в довольно узком диапазоне. Объем торгов акциями на Московской бирже составил всего 15,8 млрд руб., что является самым низким значением с 30 ноября.
На 19:00 мск:
- Индекс Мосбиржи — 2147,06 п. (+0,34%), с нач. года -43,3%;
- Индекс РТС — 936,8 п. (+0,33%), с нач. года -41,3%.
День был весьма небогат на события. Префы «Сбербанка» (MCX:SBER) второй день подряд показывают динамику лучше рынка на фоне вчерашних комментариев зампреда правления компании Кирилла Царева о том, что ипотечный портфель Сбербанка по итогам 2022 года увеличится примерно на 18%, а по итогам 2023 года — на 7–8%. Это улучшает дивидендные перспективы крупнейшего банка РФ.
Акции ВТБ (MCX:VTBR) стабилизировались после заметного снижения в среду на высоком объеме. Вчера вечером на портале Центра раскрытия правовой информации появилось сообщение о проведении банком ВТБ заседания совета директоров, одним из пунктов повестки которого станет вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Сильную динамику показали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (MCX:MTLR): интерес инвесторов к компании обусловлен новостями о том, что, по данным Центра развития энергетики (ЦРЭ), Китай в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн тонн (+31% г/г). Кроме того, Индия увеличила импорт российского угля более чем в 20 раз, до 21,8 млн тонн, поскольку в 2022 году впервые стала закупать значимые объемы энергетического угля из РФ.
Бумаги «Газпром нефти» снизились на 10,5% с лишним после дивидендной отсечки.
Внешний фон выглядел умеренно негативным: вечером четверга нефть дешевела вторую сессию подряд, а остальное сырье показывало смешанную динамику. Основным фактором давления на товарные активы остается сложная ситуация с ковидом в Китае: быстрое открытие страны создает риски новой волны пандемии, и некоторые страны мира принимают защитные меры. Например, США и Италия ужесточают антиковидные требования к прибывающим из Китая авиапассажирам. Еще раньше это сделали Япония и Тайвань.
На 18:50 мск:
- Brent, $/бар. — 81,90 (-1,63%) с нач. года +5,3%
- WTI, $/бар. — 77,50 (-1,85%) с нач. года +3,0%
- Urals, $/бар. — 60,30 (-2,17%) с нач. года -21,5%
- Золото, $/тр. унц. — 1 813,51 (+0,51%) с нач. года -0,9%
- Серебро, $/тр. унц. — 23,86 (+1,38%) с нач. года +3,6%
- Алюминий, $/т — 2 404,50 (+0,99%) с нач. года -14,4%
- Медь, $/т — 8 408,50 (-0,41%) с нач. года -13,5%
- Никель, $/т — 30 255,00 (-0,58%) с нач. года +45,8%
Рынок акций развитых стран показывал неплохой рост в рамках консолидации в довольно узких диапазонах.
На 18:50 мск:
- Индекс MSCI EM -960,18 п. (+0,08%), с нач. года -22,1%
- Stoxx Europe 600 -429,96 п. (+0,58%), с нач. года -11,9%
- DAX -14 049,89 п. (+0,89%) с нач. года -11,6%
- FTSE 100 — 7 507,87 п. (+0,14%), с нач. года +1,4%
- S&P 500 — 3 843,76 п. (+1,60%), с нач. года -19,4%
- VIX — 21,56 пт (-0.58 пт), с нач. года +4.34 пт
- MSCI World — 2 575,16 п. (-0,99%), с нач. года -20,3%
Ключевые новости
Разрешения на разблокировку активов Национального расчетного депозитария (НРД) с бельгийской стороны были выданы таким образом, чтобы минимизировать возможности разблокировки замороженных активов, сообщил сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов. В частности, он сослался на очень короткий срок — до 7 января — в который надо успеть это сделать. Кроме того, министр отметил, что разблокировка активов может носить двусторонний характер, если «западные страны готовы вести в этом направлении разговор с российскими коллегами».
По словам Силуанова, последние данные говорят о том, что ВВП РФ по итогам года снизится примерно на 2,7%, а инфляция составит около 12%. Текущий прогноза Минфина предполагает небольшое снижение ВВП РФ и в 2023 году.
Правительство расширило перечень видов деятельности, на которые распространяются таможенные льготы. В обновлённый перечень вошли добыча угля, торфа, металлических руд, декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, разработка гравийных и песчаных карьеров, обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха.
Корпоративные истории
«Транснефть» получила заявку от «Казтрансойла» на резерв допмощностей нефтепровода «Дружба» для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на весь 2023 год, из них 300 тысяч — на первый квартал. Заявка требует утверждения в Минэнерго РФ, при этом от казахских грузоотправителей заявок пока нет, сообщил РИА Новости советник президента российской компании Игорь Демин. Трубопроводные поставки нефти выведены из-под действия санкций со стороны ЕС против РФ, однако Германии пообещала отказаться от российской нефти к концу текущего года.
Итоги российского рынка
Все 10 отраслевых индексов выросли по итогам дня. Наилучшую динамику показали телекомы (+1,01%), электроэнергетика (+0,52%) и нефть/газ (+0,47%). Отстали строители (+0,07%), потребительский сектор (+0,15%) и ИТ (+0,19%).
Из 40 акций Индекса Мосбиржи 30 подорожали и 10 подешевели по итогам дня.
45,2% компонентов индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,0% торгуются выше своей 100-дневной МА, 40,5% торгуются выше своей 200-дневной МА. Дивидендная доходность Индекса Мосбиржи составляет 11,0%. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7х к прибыли за прошедший год (P/E).
