Российский рынок акций в пятницу к завершению основной сессии мало изменился в рублевом сегменте и уверенно вырос в долларовом благодаря динамике рубля. Индекс Мосбиржи к 17.50 мск увеличился на 0,20%, до 2151,3 пункта, а индекс РТС подскочил на 4,85%, до 982,24 пункта благодаря коррекции российской валюты.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил повышение и прибавлял 2,5-4% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 69,10 руб, 72,90 руб и 9,90 руб соответственно. В последний торговый день года российская валюта показывала склонность к коррекции и преодолела психологические важные уровни 70 руб, 75 руб и 10 руб соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,35% и +1,70%), бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+2,97%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+2,14%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+1,67%), акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+1,23%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (+1,05%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (+1,03%) и акции Роснефти (MCX:ROSN) (+0,99%).
Акции Мечела уверенно росли уже второй день подряд, очевидно, на фоне сохранения надежд на дальнейшее увеличение спроса на уголь. Аналогичный фактор поддерживал и бумаги Распадской.
Спросом вновь пользовали и акции сталелитейных компаний, которые на протяжении года зафиксировали одни из наиболее сильных потерь.
Наибольшее снижение показывали котировки Детского мира (MCX:DSKY) (-4,88%), бумаги Qiwi (-1,79%), гдр X5 Retail Group (-1,54%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,46%), гдр VK (-1,40%).
Детский мир завершает год на минорной ноте после новостей об одобрении акционерами реорганизации компании в частную. Выкуп акций у несогласных запланирован по цене 71,5 руб на бумагу (в пятницу вечером бумаги стоили 63,70 руб), но сумма выкупа не может превышать 1,6 млрд руб и будет достаточной лишь для небольшого процента акций в обращении.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,4-0,9%. День отметился публикацией Чикагского индекса производственной активности за декабрь, который вырос с 37,20 до 44,9 пункта (ожидалось 40 пунктов). Индекс S&P 500 при этом завершает год падением на 25% и, судя по всему, настроен на развитие нисходящего движения как минимум в первом квартале 2023 года на фоне усиления рецессионных опасений. На следующей неделе помимо прочих данных будет опубликован ключевой отчет о занятости в США в декабре, который вряд ли даст сигнал в пользу смягчения тона ФРС. В январе также пройдет сезон финансовых отчетностей за 4-й квартал.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ терял около 1% вслед за повышением накануне. Большинство европейских бирж возобновит работу уже в понедельник, когда выйдут в том числе окончательные данные по производственной активности стран еврозоны за декабрь, которые, вероятно, подтвердят её замедление. Кроме того, на следующей неделе будут опубликованы оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за декабрь, а также производственной инфляции еврозоны за ноябрь.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли из минуса и коррекционно прибавляли около 1,5%, в целом оставаясь под среднесрочным давлением рисков замедления спроса из-за непростой ситуации в крупнейших экономиках мира, которая, вероятно, сохранится как минимум в 1-м квартале 2023 года. Котировки Brent при этом, хоть и придерживаются среднесрочного нисходящего тренда, завершают год с приростом на 6%. Для слома медвежьего настроя Brent в ближайшие сессии потребуется закрепиться выше 91 долл, а WTI – выше 85 долл. Инвесторы продолжат следить за изменениями эпидемиологической ситуации в Китае, а также общими экономическими индикаторами.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились в минусе, консолидируясь недалеко от локальных минимумов и завершая год на негативной ноте ввиду ухудшения глобальных экономических перспектив. В понедельник многие основные биржи (кроме европейских) будут закрыты в связи с Новым годом, после чего инвесторы (в том числе на Мосбирже) вернутся к торгам во вторник. Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли и находились недалеко от ближайших сопротивлений 2150 и 995 пунктов соответственно, но все же не смогли сломить основной нисходящий тренд, что заставляет с осторожностью смотреть на начало следующего года. По итогам последних 12 месяцев позитивный результат, несмотря на весеннюю волатильность, сумел показать рубль, который укрепился примерно на 8%, 16,5% и 19% против доллара, евро и юаня, но среднесрочно вновь взял курс на ослабление. Путин и Си Цзиньпин в рамках видео переговоров в пятницу подтвердили планы по укреплению сотрудничества России и Китая.
События дня:
· выходной день на биржах России, США, Китая, Гонконга, Великобритании
· индекс производственной активности Китая Caixin в декабре (04.45 мск)
· окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран еврозоны в декабре (11.15-12.00 мск)