Рынок акций РФ закрыл сессию пятницы ростом, но его масштабы у индексов Мосбиржи и РТС сильно отличались из-за резкого укрепления рубля к доллару. Объем торгов акциями на Московской бирже остался невысоким и составил 16,7 млрд.
На 19:00 мск:
- Индекс Мосбиржи — 2154,12 п. (+0,33%), с нач. года -43,1%;
- Индекс РТС — 970,60 п. (+3,61%), с нач. года -39,2%.
Мы прогнозировали ослабление рубля в конце текущего года, однако его масштабы заметно превзошли наши ожидания. Рынок живет будущим, и перспективы вероятного сокращения профицита торгового баланса РФ (на фоне возможного снижения объема экспорта и цен реализации российских энергоносителей вкупе с увеличением импорта), а также вербальные интервенции чиновников против рубля побудили инвесторов активно продавать российскую валюту. Однако ее снижение выглядело явно непропорциональным текущим фундаментальным факторам, поэтому сегодняшний рост рубля логичен.
Обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (MCX:MTLR) второй день подряд показали сильную динамику на фоне вчерашних новостей о том, что в этом году Китай и Индия резко увеличили закупки российского угля, а также, что предприятия, занимающиеся добычей металлических руд, угля и ряда других твердых ископаемых, смогут беспошлинно ввозить в РФ оборудование и сырье.
Ключевые новости
Минфин России продолжает последовательное сокращение доли валют «недружественных» государств в структуре активов Фонда национального благосостояния. В сообщении на сайте министерства говорится об утверждении новой нормативной структуры активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США. В целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а максимальные доли ограничены следующим образом: китайские юани — 60%, безналичное золото — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно. Таким образом, лимиты на инвестиции в юань и золото были удвоены. В настоящее время остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены. В результате данных изменений валютная структура ФНБ стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федераций в текущих макроэкономических и геополитических условиях, говорится в сообщении министерства.
Правительство РФ одобрило стратегию развития металлургической промышленности до 2030 года и стратегию развития автопрома до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина. Детали документов не приводятся, но 28 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что стратегия по автопрому предполагает удвоение выпуска машин уже в ближайшие два-три года.
Корпоративные истории
Акционеры «Детского мира» по итогам ВОСА одобрили реорганизацию компании в частную, следует из раскрытия информации компании.
«Россети» могут продать принадлежащий компании пакет акций «Интер РАО» за 23 млрд руб., чтобы профинансировать строительство электросетей на Восточном полигоне, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Сооснователь «Яндекса» (MCX:YNDX) Аркадий Волож не останется в компании, даже косвенно, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. По словам бизнесмена, разрабатываемый план реструктуризации «Яндекса» в текущих условиях «вполне разумен и необходим». Материнская компания «Яндекса» рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название. При этом планируется, что новая структура «Яндекса» в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
ФАС и Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили сделку между АФК «Система» (MCX:AFKS) и Eastnine по продаже всего пакета акций Eastnine в российском ритейлере модной одежды Melon Fashion Group (MFG).
Акционеры «Иркутскэнерго» по итогам ВОСА одобрили делистинг акций с «Московской биржи», следует из раскрытия информации компании. Решено внести в устав компании изменения, согласно которым компания перестанет быть публичной.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 5 выросли и 5 снизились по итогам дня. Наилучшую динамику показали нефть/газ (+0,66%), металлы/добыча (+0,36%) и телекомы (+0,19%). Отстали потребительский сектор (-0,62%), ИТ (-0,32%) и химия/нефтехимия (-0,14%).
Из 40 акций Индекса Мосбиржи 21 подорожала и 19 подешевели по итогам дня.
45,2% компонентов индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,0% торгуются выше своей 100-дневной МА, 40,5% торгуются выше своей 200-дневной МА. Дивидендная доходность Индекса Мосбиржи составляет 11,0%. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6х к прибыли за прошедший год (P/E).
