Российские акции подорожали по итогам торгов в понедельник, 9 января. Рублевый индекс вырос после трех подряд дней снижения, но пока остается ниже ключевых скользящих средних линий (50 МА, 100 МА, 200 МА). Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сегодня более заметно. Первые три дня года этот индекс закрывался в минусе, но вот уже второй день подряд мы видим завершение торгов в зеленой зоне.
На 19:00 мск:
· Индекс МосБиржи — 2 163,50 п. (+0,33%), с нач. года +0,4%
· Индекс РТС — 977,79 п. (+3,72%), с нач. года +0,7%
Акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT) возглавили список лидеров роста бумаг Индекса МосБиржи. Компания выкупила и получила права собственности на 10 дальнемагистральных самолётов Boeing (NYSE:BA) 777-300. Выкупленные борты находились в лизинге с 2013–2014 гг. от ирландской лизинговой компании. Также поддержку акциям «Аэрофлота» оказала позитивная статистика по перевозкам пассажиров в декабре и начале января. Спрос на акции компаний сектора «Электроэнергетики» мог быть обусловлен надеждами на увеличение дивидендных выплат («Интер РАО», IRAO), ростом экспорта и выработки электроэнергии на фоне холодной погоды, установившейся на большей части страны. Слабость бумаг «ФосАгро» (MCX:PHOR) может быть связана с укреплением рубля, а также с началом действия пошлин. Экспортеры удобрений с 1 января будут уплачивать пошлину в размере 23,5% в случае превышения цены удобрений выше $450 за тонну. Сталевары, а также золотодобытчик «Полюс» (MCX:PLZL) могли отыгрывать укрепление рубля. Ну и, собственно, слабость сталепроизводителей может быть связана с негативным сюрпризом НЛМК (MCX:NLMK) в конце прошлого года. Акционеры НЛМК 31 декабря 2022 г. не утвердили выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года. НЛМК предполагает, что решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью.
Внешний фон в целом был позитивным для рынка акций РФ. Европейские и американские акции торговались в зеленой зоне. Цены на нефть после просадки на прошлой неделе росли. На фоне дешевеющего доллара дорожало золото. Алюминий и медь демонстрировали позитивную динамику, хотя никель несколько дешевел. На рынке агрокультур динамика был смешанной. Кофе, кукуруза, соя и пшеница несколько дешевели. Хлопок и сахар – дорожали.
На 20:50 мск:
· Brent, $/бар. — 79,63 (+1,35%), с нач. года -7,3%
· WTI, $/бар. — 74,92 (+1,56%), с нач. года -6,7%
· Urals, $/бар. — 60,38 (+5,12%), с нач. года -5,7%
· Золото, $/тр. унц. — 1 871,03 (+0,29%), с нач. года +2,6%
· Серебро, $/тр. унц. — 23,75 (-0,35%), с нач. года -0,9%
· Алюминий, $/т — 2 422,00 (+5,51%), с нач. года +1,9%
· Медь, $/т — 8 833,50 (+2,84%), с нач. года +5,5%
· Никель, $/т — 27 455,00 (-2,22%) с нач. года -8,6%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).
На 20:50 мск:
· EUR/USD — 1,0746 (+0,96%), с начала года +0,4%
· GBP/USD — 1,2185 (+0,76%), с начала года +0,8%
· USD/JPY — 131,8 (-0,21%), с начала года +0,5%
· Индекс доллара — 103,12 (-0,73%), с начала года -0,4%
· USD/RUB (Мосбиржа) — 69,99 (-2,96%), с начала года +0,1%
· EUR/RUB (Мосбиржа) — 74,4425 (-2,26%), с начала года +0,2%
Ключевые новости
НРД сообщил о порядке взаимодействия с Euroclear для разблокировки активов российских несанкционных инвесторов. Депозитарий 5 января обратился в Euroclear с запросом о предоставлении альтернативных каналов передачи инструкций клиентов в рамках общих условий применения положений регламента Совета ЕС, разрешающих разблокировку активов, полученных от бельгийского регулятора. Euroclear в ответ на запрос сообщил, что для рассмотрения возможности передачи инструкций и канала их передачи необходимо направить в Euroclear копию каждого официального разрешения от Казначейства Бельгии, полученного каждым заявителем в рамках установленных регулятором общих условий применения положений регламента Совета ЕС.
В фокусе
Акции «Роснефти» (MCX:ROSN) необходимо приобрести до 10 января включительно, чтобы попасть реестр акционеров для получения дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 г. Дивиденд составит 20,39 руб. на акцию, дивдоходность — 5,5%.
Акционеры «Белуга групп» (BELU) 11 января на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. Дивиденд — 75 руб. на акцию, дивдоходность — около 2,6%. В случае одобрения, которое весьма вероятно, акции компании нужно купить до 19 января, чтобы попасть в дивиденды.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 7 выросли и 3 снизились по итогам дня.
Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Строительных компаний» (-1,2%). Пока он же худший с начала года (-1,16%). В секторе расписки «Эталона» (ETLN) подросли на 1,4%, акции «ЛСР» (LSRG) и «Самолета» (SMLT) также прибавили в цене. Но упали акции ГК «ПИК», а их вес в секторе составляет 69,4%.
Лидером роста стал индекс «Транспорта» (+2,2%). Все представители сектора в плюсе. В лидерах бумаги ДВМП (MCX:FESH), акции «Аэрофлота» (AFLT), «Совкомфлота» (FLOT) и расписки Globaltrans (LON:GLTRq) (GLTR).
Индекс «Финансов» вырос на 1,08%. Все представители сектора в плюсе. В лидерах бумаги QIWI (MCX:QIWIDR) (QIWI), «Ренессанса» (RENI (MCX:RENI)) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (TCSG).
Индекс «Нефти и газа» символически упал на 0,01%. В аутсайдерах были обычка и префы «Татнефти» (TATN) после дивидендной отсечки, а также акции «Новатэка» (MCX:NVTK) и бумаги «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS). В лидерах роста префы «Башнефти» (MCX:BANE) (BANEP), акции «Газпрома» (MCX:GAZP) и «Лукойла» (MCX:LKOH).
Из 40 акций индекса МосБиржи 27 подорожали и 12 подешевели по итогам дня.
52,4 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 45,2 % торгуются выше своей 200-дневной МА.
Корпоративные новости
«Московская биржа» (MOEX) предоставила операционные результаты за 2022 г. Рост объемов торгов составил 4,6% г/г до 1,1 квадриллиона рублей. Лучшую динамику объемов торгов показал денежный рынок с ростом на 41,2% г/г до 672,7 трлн руб. Несмотря на то, что ряд инструментов оказались недоступными для торгов, например, зарубежные акции, «Московская биржа» сумела компенсировать выпавшие объемы за счет сильного роста объемов на денежном рынке. Полагаем, что наиболее сложный период для компании остался позади. Имеется хорошая вероятность возвращения к выплатам дивидендов в 2023 году. Дивиденды в совокупности со стабильными результатами могут позволить акциям компании получить более высокую оценку.
«ЛУКОЙЛ» выставил оферту миноритариям ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее «Энел Россия», ENRU) по цене 0,48 руб. за акцию. Оферта распространяется на 15,41 млрд обыкновенных акций «ЭЛ5-Энерго». Цена оферты 0,48 руб. ниже текущей котировки компании (0,55 руб.). Поэтому мы пока не видим целесообразности в предъявлении бумаг к оферте, но отмечаем, что акции компании получили на некоторое время дополнительную линию поддержки.