Российский рынок акций во вторник к завершению основной сессии показал сдержанное снижение, следуя за неоднозначными настроениями за рубежом. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 0,17%, до 2159,83 пункта, а индекс РТС упал на 0,31%, до 974,76 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял чуть менее 0,5% к доллару и терял около 0,5% к евро и юаню, располагаясь у 69,80 руб, 74,90 руб и 10,26 руб соответственно. Российская валюта расположена у важных краткосрочных уровней, которые станут определяющими в направлении её дальнейшего движения.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали гдр Эталона (+2,95%), бумаги Аэрофлота (+2,53%), гдр TCS Group (+2,22%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (+1,42%), акции Белуги (+1,19%).
Покупки в Аэрофлоте (MCX:AFLT), очевидно, обеспечивались общей перепроданностью бумаги, которая во вторник преодолела важное среднесрочное сопротивление 26 руб и поднялась до максимума с сентября 2022 года.
Расписки TCS Group во вторник повышались без очевидных фундаментальных причин и в целом придерживаются долгосрочного бычьего тренда от середины июня прошлого года, пытаясь развить также краткосрочное восходящее движение. Очевидно, интерес к бумагам поддерживается общими надеждами на увеличение инвестиционной привлекательности банковского сектора и возвращение к выплате дивидендов в этом году.
Собрание акционеров Белуги в среду примет решение по дивидендам за 9 месяцев 2022 года в размере 75 руб на акцию (доходность 2,6%).
Наибольшее снижение показывали котировки ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-2,15%) гдр РусАгро (-1,76%), бумаги Qiwi (-1,72%), акции Русснефти (-1,54%), адр Циана (-1,48%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-1,16%).
В начале января стало известно, что акционеры НЛМК не одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года, что способствует отступлению бумаг от локальных пиков.
Во вторник стало известно, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке для первичного и вторичного жилья на 50 базисных пунктов: теперь минимальная ставка составляет 10,9%. В начале года процентные ставки по ипотеке на 20 базисных пунктов также увеличил банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB). В то же время ставки Сбербанка (MCX:SBER) по программам с государственной поддержкой остались неизменными. Новости оказали сдержанное давление на акции некоторых застройщиков, спрос на продукцию которых может сократиться в условиях более дорогого кредитования.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,4-0,9% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок пытался развить краткосрочный восходящий тренд, актуальность которого сохраняется при положении S&P 500 выше 3875 пунктов, но потенциал роста при этом может оказаться ограничен уровнем 4000 пунктов. Инвесторы ждут данных о потребительской инфляции страны за декабрь, при этом глава ФРС Пауэлл в своем сегодняшнем выступлении не прокомментировал перспективы денежно-кредитной политики, но заявил, что устойчивость финансовой системы значительно возросла.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ терял около 0,2% отступив от минимумов дня. Инвесторы зафиксировали часть прибыли после достижения индикатором максимума с февраля 2022 года, но в целом макроэкономическая обстановка в регионе остается спокойной, а пик данных на этой неделе придется на пятницу.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в сдержанном плюсе и прибавляли около 0,5%, находясь недалеко от сопротивлений 81,50 долл и 76,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Уверенности в восстановлении спроса на «черное золото» в ближайшие месяцы у инвесторов нет. При этом Всемирный банк отметил повышенные риски рецессии и понизил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году до 1,7% с 3%. Вечером вторника интерес для инвесторов будет представлять ежемесячный отчет Минэнерго США (аналогичные доклады ОПЕК и МЭА выйдут на следующей неделе), а в среду – отчет Минэнерго США по запасам (ожидается сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник пребывали в неуверенности. Основные макроэкономические данные, способные оказать влияние на рынки, а также квартальные результаты крупнейших банков США будут опубликованы уже во второй половине недели, что ограничивает активность покупателей. Индексы Мосбиржи и РТС остались ниже сопротивлений 2180 и 995 пунктов соответственно, но отступили от внутридневных минимумов. В среду с дивидендным гэпом откроются бумаги Роснефти (MCX:ROSN), при этом решения по промежуточным выплатам за 2022 год еще предстоит принять акционерам Белуга Групп и ТМК (MCX:TRMK). Помочь российскому рынку в ближайшие сессии могло бы усиление оптимизма за рубежом в случае обнадеживающих данных по инфляции в США.
События дня:
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс потребительских цен России за декабрь (19.00 мск)
· акционеры Белуга Групп примут решение по промежуточным дивидендам за 2022 г