Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть незначительно снижаются после роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В Давосе стартует Всемирный экономический форум, на котором, однако, не будет представителей России и Китая.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу, после колебаний в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,3-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок неоднозначно отреагировал на отчетности крупнейших банков JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo (NYSE:WFC) и Citigroup, которые по ряду показателей не оправдали прогнозов, а также продолжили формировать значительные резервы на случай замедления национальной экономики. Настроения к концу дня стали более оптимистичными, но S&P 500 так и не смог завершить день выше 4000 пунктов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В понедельник торги на биржах проводиться не будут в связи с Днем Мартина Лютера Кинга, в то время как по ходу недели инвесторы продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок на основе выходящих макроэкономических данных и квартальных отчетностей.
Торги в Европе в пятницу закрылись ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который вновь обновил максимум с февраля 2022 года. Инвесторы с оптимизмом смотрят на способность региональной экономики справиться со сложностями в этом году. На этой неделе выйдут окончательные данные по инфляции еврозоны, Германии и Великобритании, а также ряд индикаторов ZEW по экономическим настроениям и ожиданиям.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225, тем не менее, уже не первый день выбивается из тренда и снизился на 1,1% на фоне роста доходности гособлигаций и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком страны. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,8%. Китайские индексы подскочили в пределах 2,5%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,5%. Народный банк Китая продолжает вливание ликвидности в финансовую систему страны, что поддерживает настроения. На этой неделе выйдет блок ключевых данных о состоянии экономики КНР в конце прошлого года и, в частности, ВВП страны за 4-й квартал (ожидается замедление роста).
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются в пределах 1% после повышения в конце прошлой недели. Котировки остаются ниже сопротивлений 86,50 долл. и 80 долл. и, соответственно, и все еще находятся во власти долгосрочного нисходящего тренда. Тем не менее в этом году цены воздержались от обновления локальных минимумов, что может предвещать развитие нового бычьего тренда. В ближайшие дни особенно сильное влияние на котировки может оказать блок ключевых макроэкономических данных из Китая, а также ежемесячные прогнозы МЭА и ОПЕК.
События дня:
· день Мартина Лютера Кинга в США, торги акциями не проводятся;
· Всемирный экономический форум в Давосе;
· встреча Еврогруппы (13.00 мск);
· выступление главы Банка Англии Бейли (18.00 мск).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно, примерно на 0,5%. Рублевый индикатор вырос, а долларовый перешел к снижению на фоне ослабления рубля. Индексы отступили от ближайших сопротивлений 2210 и 1040 пунктов, но в целом могут быть готовы к их тестированию при улучшении мировых настроений.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 68,85 руб., 74,50 руб. и 10,25 руб. соответственно. В конце прошлой недели российская валюта перешла к краткосрочному ослаблению, несмотря на возвращение Банка России с валютными интервенциями в виде продажи юаня. Рубль сохраняет краткосрочную слабость.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений ввиду отсутствия веских внутренних и внешних драйверов для движения. На этой неделе инвесторы традиционно будут следить за геополитическими новостями, изменениями внешних настроений и, возможно, продолжат отыгрывать отдельные истории, в числе которых оптимизм в банковском секторе. Белуга закроет реестр по промежуточным дивидендам за 2022 года, а акционеры ТМК (MCX:TRMK) примут решение по дивидендам за 9 месяцев прошлого года. Интересные сигналы могут поступить с Всемирного экономического форума в Давосе.